【音频版】2023年7月13日金十期货早餐（周四）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 经中美双方商定，美国总统气候问题特使约翰·克里将于7月16日至19日访华，双方将就合作应对气候变化深入交换意见。2. 国家副主席韩正11日在北京会见出席第十四轮中美工商领袖和前高官对话的美方代表。韩正表示，中美两国是全球前两大经济体，中美关系是世界最重要的双边关系。中国将坚定不移推进改革开放，欢迎包括美国在内的各国企业深耕中国市场，为维护全球产业链供应链稳定畅通、推动世界经济发展作出贡献。3. 中国人民银行行长易纲表示，下一步要做好以下工作：一是保持总量适度，坚持实施稳健的货币政策，保持货币条件与经济潜在增速和物价基本稳定的要求相匹配。二是深化改革，持续推进利率、汇率市场化，以我为主兼顾内外平衡。三是加强政策协同，持续完善宏观审慎政策框架，防范化解金融风险。全球期货市场异动1. 国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.38%，报75.86美元/桶。布油9月合约涨1.03%，报80.22美元/桶。分析人士称，美元走弱提振油价，且美国能源信息署和国际能源署近期均预测到2024年市场供应将持续趋紧，特别是今年下半年供应紧张。2. 国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨1.34%报1963.1美元/盎司，COMEX白银期货涨4.53%报24.335美元/盎司。分析人士表示，美国通胀超预期降温，推动对美联储更快暂停加息的市场押注，美元和美债收益率大幅走低均助推金价上涨。3. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.29%报8513.5美元/吨，LME期锌涨2.91%报2424.5美元/吨，LME期镍涨4.21%报21575美元/吨，LME期铝涨3.2%报2238美元/吨，LME期锡涨4.09%报29100美元/吨，LME期铅涨2.1%报2095美元/吨。 4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.46%报1326.75美分/蒲式耳；玉米期货跌3.69%报483美分/蒲式耳，小麦期货跌4.09%报633.5美分/蒲式耳。5. 国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，纯碱涨1.44%，LPG涨1.13%，苯乙烯涨1.03%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.59%，焦煤涨1.01%。农产品多数上涨，菜油涨1.54%，菜粕涨1.54%，豆粕涨1.51%，豆二涨1.22%。基本金属全线收涨，沪锡涨3.44%，沪镍涨3.43%，沪锌涨1.75%，沪铜涨1.23%，沪铝涨1.13%，不锈钢涨0.84%，沪铅涨0.81%。 黑色系热点资讯1. 据Mysteel调研了解，山西省内已累计停产检修高炉4座，检修容积1900m3，日影响铁水产量约在0.95万吨，日产能利用率为94.2%，相比上期持平。2. 据找钢网库存分析，截至07月12日当周，建材产量334.51万吨，周环比增0.21万吨，建材厂库312.84万吨，周环比减4.70万吨，建材社库464.35万吨，周环比减3.22万吨。3. 山西太原市人民政府办公室发布关于印发太原市空气质量突出问题整改方案的通知。通知提到，进一步调整产业结构。关停淘汰西山煤气化第一焦化厂5.5米焦炉，东山石灰石矿停止露天采矿。4. 河南发布关于河南省实施扩大内需战略三年行动方案（2023—2025年）的通知，其中提及，提升能源生产储备能力。开展重点煤矿安全改造和智能化建设，推动省内煤炭企业在省外权益煤矿扩能增产，确保煤炭产能稳定在1.4亿吨/年以上，到2025年煤炭静态储备能力达到500万吨以上。5. 据Mysteel，近期焦煤价格持续走高，焦企亏损范围进一步扩大。今日河北、山东等地主流焦企再次提出涨价，湿熄焦50元/吨，干熄焦60元/吨，主流钢厂暂未回复。6. 昨日下午市场对于“江苏省内钢厂是否接到平控通知”普遍关注。对此，Mysteel钢材江苏部对省内主要钢厂进行调研核实，结果如下：平控要求确有，少部分钢厂表示有接到通知，不过为口头交流，尚未收到正式文件，未对短期生产计划产生影响，影响较小。 多数钢厂表示尚未接到通知。7. 据中钢协数据，7月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2240.37万吨、生铁2019.62万吨、钢材2099.16万吨。其中粗钢日产224.04万吨，环比下降0.25%，生铁日产201.96万吨，环比下降0.45%。重点统计钢铁企业钢材库存量1589.83万吨，比上一旬（即6月下旬）增加111.81万吨、增长7.56%。农产品热点资讯1. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚7月1-10日棕榈油出口量为323712吨，较上月同期出口的276253吨增加17.18%。2. 河南发布关于河南省实施扩大内需战略三年行动方案（2023—2025年）的通知，其中提及，支持郑州商品交易所等发展粮油期货和现货市场，培育10个产值20亿元以上的大型粮食物流产业园区，建设连通国内外、集购储运加销于一体的国家级粮油储运交易中心。3. 据农业农村部，本月估计，2023/2023年度，下游纺织企业订单不足，出口下行压力明显，原料需求疲弱，消费量下调10万吨至740万吨。受消费下降等因素影响，本年度棉花进口下降超出预期，本月将棉花进口量下调40万吨至145万吨。4. 近日，印度、泰国等全球大米主要生产国的水稻生产皆受到厄尔尼诺现象影响。这一影响反映在市场上，表现为大米价格上涨。联合国粮食及农业组织（FAO）的全球大米价格指数显示，由于天气因素，全球大米价格已接近11年来的最高点。5. 印尼经济部高级官员Musdhalifah Machmud周三表示，该国计划将7月16日至31日的毛棕榈油（CPO）参考价设定在每吨791.02美元，高于7月上半月的每吨747.23美元。即将实行的参考价将使毛棕榈油的出口关税为每吨33美元，出口费为每吨85美元。官方的价格尚未公布。6. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售10.5万吨豆粕，于2023/2024年度交货。7. 美国农业部数据显示，7月美国2023/2024年度大豆产量预期为43亿蒲式耳，市场预期为42.53亿蒲式耳，6月月报预期为45.1亿蒲式耳；7月美国2023/2024年度大豆期末库存预期为3亿蒲式耳，市场预期为1.99亿蒲式耳，6月月报预期为3.5亿蒲式耳；7月美国2023/2024年度大豆单产预期为52蒲式耳/英亩，市场预期为51.4蒲式耳/英亩，6月月报预期为52蒲式耳/英亩。8. 巴西谷物出口商协会（Anec）表示，巴西7月大豆出口量预计将触及1045万吨，之前一年同期为700万吨。巴西7月玉米出口量预计将触及691万吨，之前一年同期为563万吨。巴西7月豆粕出口量触及250万吨，之前一年同期为207万吨。能源化工热点资讯1. 据日本石油协会公布数据，截至7月8日当周，日本商业原油库存增加29万千升至1266万千升，日本炼油厂平均开工率为67.1%，而7月1日为70.4%。2. 有投资者在互动易平台向远兴能源提问“今年高温天气超过往年，安全高于一切，请问公司纯碱生产有检修计划吗？”远兴能源在互动易回复称，根据公司生产作业安排，子公司中源化学主要生产装置计划于6-8月间分批次进行年度例行检修工作。3. 美国高温地区的用电压力在近期直线上升。得克萨斯州电网运营商预计，该州家庭用电和商业用电量在去年夏天创下11项峰值纪录后，将再次打破纪录，13日预计用电量将刷新此前纪录，17日和18日的单日用电量预计将更高。4. 国内成品油价迎今年首次连涨。国家发改委宣布，自2023年7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高155元、150元。机构测算，油箱容量为50L的普通私家车，车主加满一箱油将多花6元左右。5. EIA报告数据显示，07月07日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少40.1万桶至3.468亿桶，降幅0.12%。当周EIA战略石油储备库存为1983年8月19日当周以来最低。除却战略储备的商业原油库存增加594.6万桶至4.58亿桶，增幅1.31%。金属热点资讯1. 安泰科跟踪调研数据显示，22家样本企业2023年1—6月累计生产阴极铜509.64万吨，同比增长13.25%，6月合计生产阴极铜86.08万吨，同比增长13.47%，环比下降2.36%（5月修正产量为88.16万吨）。2. 美国劳工统计局周三公布的数据显示，6月CPI较去年同期上涨3%。6月季调后CPI月率上涨了0.2%。扣除食品和能源后的6月核心CPI月率上涨0.2%。6月未季调核心CPI年率，也是经济学家认为是潜在通胀的更好指标，上涨了4.8%，这是自2021年底以来的最低水平，但仍远高于美联储的目标。3. 美联储掉期交易显示，美联储本月加息25个基点几乎是“板上钉钉”的事，但是将本周期联邦基金利率峰值预期下调至略低于5.4%，意味着，市场交易员现在认为，在本月预期的一次加息之后，美联储再次加息的可能性远低于50%。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1.棉花站稳17000，上方还有多少空间？光大期货分析指出，前期棉花价格在冲击17000受阻后步入回调，但在周二一则北疆盘库发现库存减少36万吨的消息影响下，近两日价格快速上冲，突破前期高点。目前库存仍是市场关注的核心问题，国内商业库存处于往年偏低水平，后续关注本周即将公布的6月棉花工商业库存数据的落地情况。此外，国内旧作库存也并不充裕，截至本周二，郑棉仓单数量为12463张，处于近五年同期最低位，下行斜率也快于往年，因此随着9月交割月的临近，供需面偏紧的现实会继续支撑棉花盘面，维持偏强观点，不过也需警惕政策抛储与下游订单不足带来的风险。2. 工业硅价格再创阶段性新高，基本面有何变化？恒泰期货分析指出，工业硅上涨主要原因是目前西南复产情况不及新疆大厂减产规模，叠加今年高温天气频繁。据悉四川部分产区受高温天气影响电荷不足，企业复产或受限电影响。且四川、云南水库水位低于往年同期，后续可能影响产区供电情况，对供应端造成扰动。但基本面情况并无较大改变，下游需求尚未回暖，硅价上涨主要受情绪面带动，暂无有力支撑。新疆减产及西南复产受限可能在短期内带动硅价上涨，需关注新疆减产期限及西南水电情况，若高温天气持续，水电紧张影响西南复产及新疆减产未见止势，硅价将迎来一波反弹，预计今日期货盘面高开可能性较大。近日重要期货数据和事件一览1.7月13日待定，欧佩克公布月度原油市场报告；7月13日16:00，IEA公布月度原油市场报告。沙特自愿减产100万桶/日的减产措施将持续到8月，并可能进一步延长。俄罗斯副总理诺也表示，俄罗斯将自愿在8月份减少50万桶/日的供应。关注此次这两份报告对全球石油供需前景的看法。2. 7月15日9:30，国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告，此前国家统计局数据显示，5月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨1.7%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.5%；二手住宅销售价格同比下降2.1%。关注此次月度报告的销售价格变动情况。