荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

2023-04-21 富美财经浏览量：次

特别提示

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“发行人”、“荣旗科技”或“公司”）首次公开发行不超过１，３３４．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０２３］４１９号文予以注册。

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为１，３３４．００万股，本次发行价格为７１．８８元／股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即东吴证券荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“荣旗科技资管计划”）。根据最终确定的发行价格，荣旗科技资管计划最终战略配售股份数量为７０．４６４６万股，占本次发行数量的５．２８％。

本次发行初始战略配售数量为２００．１０００万股，占本次发行数量的１５．００％；最终战略配售数量为７０．４６４６万股，占本次发行数量的５．２８％。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额１２９．６３５４万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下发行数量为９２３．３８５４万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７３．０８％；网上初始发行数量为３４０．１５００万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的２６．９２％。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为１，２６３．５３５４万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为６，７４８．３７６１６倍，超过１００倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的２０％（向上取整至５００股的整数倍，即２５２．７５００万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为６７０．６３５４万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的５３．０８％；网上最终发行数量为５９２．９０００万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的４６．９２％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０２５８２９２４３９％，有效申购倍数为３，８７１．５８０６２倍。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于２０２３年４月１７日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。具体内容如下：

１．网下投资者应根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于２０２３年４月１７日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，按照最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，应在付款凭证备注栏注明认购所对应的新股代码，备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３０１３６０”，未注明或备注信息错误将导致划付失败。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

２．本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面，荣旗科技资管计划获配股票的限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

３．当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

４．提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

５．本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

（一）参与对象

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即荣旗科技资管计划。根据最终确定的发行价格，荣旗科技资管计划最终战略配售股份数量为７０．４６４６万股，占本次发行数量的５．２８％。

截止本公告出具之日，参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见２０２３年４月１２日（Ｔ－１日）公告的《东吴证券股份有限公司关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票战略投资者的专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售事项之专项法律意见书》。

（二）获配结果

截至２０２３年４月７日（Ｔ－４日），参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

■

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

保荐人（主承销商）将在２０２３年４月１９日（Ｔ＋４日）前，将超额缴款部分依据参与战略配售的投资者缴款原路径退回。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第２０８号］）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令［第２０５号］）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上［２０２３］１００号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０２３年修订）》（深证上［２０２３］１１０号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发［２０２３］１８号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发［２０２３］１９号）等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台收到的最终有效申购结果。保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０２３年４月１３日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的２６２个网下投资者管理的６，６６３个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为２，２８７，７８０万股。

（二）网下初步配售结果

根据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下：

■

注：若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中零股１６８股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给投资者“泰康养老保险股份有限公司”管理的“泰康养老保险股份有限公司－分红型保险投资账户”。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

联系电话：０５１２－６２９３６３１１、６２９３６３１２

联系人：资本市场部