【音频版】2023年7月12日金十期货早餐（周三）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 《广州期货交易所碳酸锂期货合约》《广州期货交易所碳酸锂期权合约》《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》，已由广州期货交易所董事会审议通过，并报告中国证监会，现予以发布，自发布之日起实施。碳酸锂期货和碳酸锂期权合约上市交易时间及有关事项另行通知。2. 美联储威廉姆斯表示，货币政策需要继续收紧，以实现劳动力供需平衡和稳定通胀，决策将基于各项数据的整体表现和各项其他指标。年底失业率可能上升到约4%，明年年底可能上升到4.5%。3. 中国央行数据显示，6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11.3%，预估为11.2%，前值为11.6%。6月社会融资规模增量为4.22万亿元，预估为31000亿元，前值为15556亿元。初步统计，2023年上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元。6月新增人民币贷款3.05万亿元，预估为23185亿元，前值为13628亿元。上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.02万亿元。4. 据央视新闻，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平7月11日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议，审议通过了《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》、《深化农村改革实施方案》、《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》、《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。全球期货市场异动1. 国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.49%，报74.81美元/桶。布油9月合约涨2.15%，报79.36美元/桶。2. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.34%报1937.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.11%报23.32美元/盎司。 3. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.1%报1360.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.4%报501.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.13%报660美分/蒲式耳。4. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.42%报8337.5美元/吨，LME期锌涨0.79%报2371.5美元/吨，LME期镍跌1.54%报20690美元/吨，LME期铝涨1%报2168.5美元/吨，LME期锡跌0.02%报27945美元/吨，LME期铅跌0.02%报2062美元/吨。5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，LPG涨2%，PTA涨1.58%，沥青涨1.44%，甲醇涨1.26%，短纤涨1.1%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.03%，焦炭涨1.76%，铁矿石涨1.12%。农产品多数下跌，玉米淀粉、棕榈油跌近1%，棉花涨2.26%，棉纱涨1.73%。基本金属多数收跌，沪锌跌0.82%，沪铜跌0.57%，沪镍跌0.56%，沪铅跌0.48%，不锈钢跌0.27%，沪铝跌0.08%，沪锡涨0.25%。 黑色系热点资讯1. Mysteel预估7月上旬粗钢产量环比略有下降。7月上旬全国粗钢预估产量3035.25万吨，上旬日均产量303.52万吨，环比6月下旬下降0.43%，同比上升11.14%。2. 自然资源部部长、国家自然资源总督察王广华表示，今年上半年，全国固体矿产、油气矿产勘查投入同比增17.2%、7.5%；全国新设探矿权242个，同比增长25.4%，并陆续取得山东莱州金矿、云南昭通磷矿等重大找矿突破。3. 2023年蒙古国那达慕大会于7月11日-15日举办，根据《中蒙政府关于中蒙边境口岸及其管理制度协定》的规定，甘其毛都、策克、满都拉口岸等主要煤炭通关口岸正常运行，大会期间并不闭关。据Mysteel与口岸部分主要贸易企业沟通交流获悉，蒙古国政府为保障煤炭大量出口中国，节日期间三大口岸通关车数依旧处于高位。7月份截止目前三大口岸每日进口量合计约20.21万吨，同比上涨103.94%。农产品热点资讯1. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年7月1-10日马来西亚棕榈油单产增加7.3%，出油率减少0.26%，产量增加5.93%。2. 巴西马托格罗索州农业经济厅公布的数据显示，马托格罗索州2023/2023年度大豆销售率已达79.5%，在一个月中，该比率增加了7.41%，但仍低于五年均值的88.13%。大豆销售增加与部分农户需要腾出仓储空间有关。3. 据农业农村部监测，2023年7月3日—7月9日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.14元/公斤，较前一周上涨0.4%，较去年同期下降32.3%；白条肉平均出厂价格为19.90元/公斤，较前一周上涨0.2%，较去年同期下降30.5%。4. 据欧盟委员会，截至7月9日，欧盟2023/2024年大豆进口量为141542吨，而去年同期为427108吨。欧盟2023/2024年玉米进口量为225008吨，而去年同期为348372吨。欧盟2023/2024年棕榈油进口量为39806吨，而去年同期为66032吨。5. 巴西蔗糖行业协会（Unica）表示，6月下半月巴西中南部地区的糖产量达到269.5万吨，上年同期为250.5万吨。乙醇产量为19.17亿升，上年同期为20.31亿升。甘蔗含糖量为133.04公斤/吨，上年同期为137.19公斤/吨。能源化工热点资讯1. 据外媒消息，阿联酋已宣称不会加入沙特自愿减产的行列，声称沙特的减产足以平衡市场。阿联酋计划到2027年将其原油产能提高到500万桶/日，远高于300万桶/日的配额。2. 欧佩克秘书长阿尔盖斯周二在尼日利亚举行的石油和天然气会议上表示，到2045年，全球能源需求预计将显著增长23%，这意味着我们将需要各种形式的能源。3. 行业观察机构Euroilstock数据显示，6月份欧洲原油和石油产品库存为10.1亿桶，较5月份下降0.2%，同比增长2%。6月份欧洲汽油库存为1.07亿桶，较5月份下降0.9%，同比增长0.9%。4. 欧佩克秘书处周二发布的一份报告显示，该组织13个成员国2023年的收入为8736亿美元，较上年增长54%，为自2014年以来表现最好的一年。5. EIA短期能源展望报告：预计2023年WTI原油价格为74.43美元/桶，此前预期为74.6美元/桶。预计2024年WTI原油价格为78.51美元/桶，此前预期为78.51美元/桶。6. EIA短期能源展望报告：预计2023年美国原油产量将增加67.00万桶/日，此前为72.00万桶/日。预计2024年美国原油产量将增加29.00万桶/日，此前为16.00万桶/日。金属热点资讯1. 据Mysteel调研国内20家锡冶炼厂（涉及精锡产能31万吨，总产能覆盖率97%）结果显示，2023年6月精锡产量为13218吨，环比减少7.99%，同比增加14.62%，2023年1-6月国内精锡产量累计82551吨，累计同比增加0.36%。2. 中汽协数据显示，6月汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。6月新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%。3. Lundin Gold公布，其位于厄瓜多尔东南部的Fruta del Norte地下金矿2023年第二季度黄金产量为129731盎司。在季度黄金总产量中，85395盎司为精矿，44336盎司为矿石。在2023年第二季度，该工厂处理了418373吨，平均吞吐量为每天4598吨，回收率为88%。4. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至7月7日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加3411手至54168手，为逾11周以来最高水平。只做多的多头头寸减少58手至311937手；只做空的空头头寸减少3469手至257769手，为四周多以来的最低水平。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1.双焦期货领涨黑色系，原因为何？恒泰期货分析指出，1、美国6月非农数据带来强就业预期，美元指数显著回调，市场风险偏好回暖；2、上周末焦炭现货迎来首轮提涨，提振双焦市场情绪；3、前期钢厂利润修复带动钢厂复产，上周日均铁水产量247万吨，铁水产量持续走高提振上游碳元素需求；4、进入迎峰度夏，动力煤的阶段性走强带动双焦盘面；5、废钢的供给不足为长流程提供有力支撑。预计短期盘面低位震荡，关注压力位1420，支撑位1200。2. 供应趋紧支撑，纯碱重心上扬，后续行情走势如何？光大期货分析指出，纯碱生产水平的明显下降主要受行业季节性检修所致，且7~8月仍有不少企业存在检修计划，纯碱供应也仍有下降空间。此阶段远兴一期产能也处于爬坡阶段，若再叠加环保、限电、自然灾害等不可预料的突发情况，市场仍有可能出现阶段性偏紧现象，当前盘面的大幅上涨或已体现部分偏紧的预期。9月之后大规模检修结束、新产能预期满产，纯碱市场将长期承压直至下一轮产能淘汰周期，企业可仍在7~9月高点择机卖出套保。而9月合约的不确定因素、01合约巨大产能压力也将导致二者一强一弱，可关注9-1合约正套策略。近日重要期货数据和事件一览1.7月12日20:30，美国公布6月未季调核心CPI年率、未季调CPI年率、季调后CPI月率。美国5月未季调CPI年率录得4%，连续第11次下降，为2021年4月以来新低，关注本次数据是否进一步下滑。2. 7月12日21:45，2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加“银行偿付能力和货币政策”的小组讨论，此前卡什卡利多次发表上调利率的言论，作为被视为推动加息的鹰派人物之一，需关注此次会议他对于货币政策的观点。3. 7月12日24:00，国内成品油开启新一轮调价窗口，市场预计这一轮成品油调价上调的概率较大。4. 7月12日待定，农业农村部公布月度供需报告，此前报告显示5月新麦价格高开稳走、玉米价格稳中略涨、猪肉价格继续反弹。关注此次报告各品种的最新情况。5. 7月13日00:00，美国农业部（USDA）公布7月供需报告，在此前USDA种植面积报告让所有人都感到意外，尤其是大豆种植面积，USDA统计的2023年美国大豆种植面积为8350万英亩，这一数字远远超出了所有人的预期，这使得市场出现了大幅波动。关注此次USDA报告中美国7月2023/2024大豆单产及产量是否会被下调。