【音频版】2023年7月19日金十期货早餐（周三）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 国家发改委政研室主任金贤东指出，针对当前消费领域存在的突出问题，我们将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。2. 国家发展改革委综合司副司长李慧表示，下一步，我们将继续密切关注生猪市场和价格动态，会同有关部门按照生猪猪肉市场保供稳价工作预案，及时开展中央猪肉储备调节，积极引导养殖户合理安排生产经营，促进生猪市场平稳运行。3. 商务部等13部门印发关于促进家居消费若干措施的通知。其中提到，鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下，加强对家居消费的信贷支持，合理确定贷款利率和还款期限，优化审批流程，完善金融服务，推广线上即时办理。4. 外交部发言人毛宁表示，我们希望美方将拜登总统无意对华脱钩、无意阻挠中国经济发展、无意围堵中国的承诺落到实处，为中美经贸合作创造良好的环境。5. 商务部副部长盛秋平表示，下一步，随着各项扩内需、促消费政策举措落实落地，预计下半年消费将延续回升向好态势，对经济发展的基础性作用将进一步巩固。6. 据新华社，国家主席习近平在全国生态环境保护大会上强调，要积极稳妥推进碳达峰碳中和，坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则，落实好碳达峰碳中和“1+N”政策体系，构建清洁低碳安全高效的能源体系，加快构建新型电力系统，提升国家油气安全保障能力。全球期货市场异动1. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，苯乙烯涨2.23%，PVC涨1.84%，玻璃涨1.83%，LPG涨1.1%，纯碱涨近1%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.77%，焦炭涨1.17%。农产品多数上涨，豆二涨1.44%，豆粕涨1.42%，菜油涨1.26%，棉花跌1.25%。基本金属全线收涨，沪镍涨1.86%，沪锡涨1.23%，不锈钢涨0.47%，沪铜涨0.2%，沪铜涨0.2%，沪铝涨0.14%，沪铅涨0.06%。 2. 国际油价全线上涨，美油9月合约涨2.2%，报75.71美元/桶。布油9月合约涨1.63%，报79.78美元/桶。3. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.33%报1982.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.01%报25.27美元/盎司。 4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.2%报1394.5美分/蒲式耳；玉米期货涨5.24%报532.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.37%报669.25美分/蒲式耳。5. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.35%报8461.5美元/吨，LME期锌跌0.75%报2392美元/吨，LME期镍涨0.65%报21190美元/吨，LME期铝跌2.2%报2205.5美元/吨，LME期锡涨1.19%报28700美元/吨，LME期铅跌0.21%报2095美元/吨。 黑色系热点资讯1. 据Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12499.75万吨，环比上周一减少6万吨，47港库存总量13118.75万吨，环比减少16万吨。2. 据Mysteel统计2023年7月10日-7月16日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1222.8万吨，周环比增加19.4万吨，库存止降回升，但仍略低于今年以来的平均水平。3. 山东市场主流钢厂对焦炭采购价湿熄上调50元/吨，干熄上调60元/吨，准一级（湿熄）冶金焦调整后执行省内1870元/吨，省外1880元/吨，准一级（干熄）冶金焦，调整后执行2210元/吨，不分省内外。4. 国家能源局指出，我国煤层气资源丰富，具有较大的开发潜力。近年来，国家持续完善支持政策，加快推进煤层气资源探明和产能建设，资源基础不断靠实，初步建成沁南、鄂东两个产业基地，资源勘查和开发试验拓展到川南黔西、新疆、内蒙古等地区，煤层气增储上产保持良好势头。5. 唐山钢厂已落实冶金焦第二轮上涨50-60元。其中，湿熄焦上涨50元（累计上涨100元），干熄焦上涨60元（累计上涨120元）。6. 中国煤炭运销协会发布炼焦煤市场运行监测旬报。据调度数据，7月上旬，30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成539万吨和523万吨，旬度日均产量环比降幅5.5%，同比降幅2.5%。7. 力拓发布二季度产销报告：二季度皮尔巴拉业务铁矿石产量为8130万吨，环比增加2%，同比增加3%；2023年上半年产量为1.605亿吨，同比增加7%。二季度发运量为7910万吨，环比减少4%，同比减少1%；2023年上半年发运量为1.617亿吨，同比增加7%。2023年力拓皮尔巴拉铁矿石发运目标为3.2-3.35亿吨，与2023年保持不变。8. 巴西矿业公司淡水河谷发布2023年第二季度运营报告，报告显示：二季度淡水河谷铁矿石产量达7874.3万吨，环比增加17.9%，同比增加6.3%。2023年上半年产量为1.45517亿吨，同比增加6%。维持2023年铁矿石生产目标在3.1-3.2亿吨不变。农产品热点资讯1. 中储粮网7月18日油脂公司大豆购销双向竞价交易结果：计划数量18036吨，成交数量18036吨，成交率100%。2. 据海关总署7月18日公布的最新数据显示，中国6月棕榈油进口量为23万吨，同比猛增逾215%。中国1-6月棕榈油进口量总计为162万吨，同比增加187.5%。3. 据Wind数据，7月18日当周，豆油港口库存录得82.1万吨，较上一周增加4.1万吨。 最近一个月，豆油港口库存累计增加12万吨，增加幅度为17.12%。4. 中国棉花协会调查结果显示，截至6月底，全国棉花现蕾率98.3%，高于去年同期0.6个百分点；只有31.1%的调查户反映棉花总体苗情较好，同比低19.9%。5. 根据国家相关部门要求，为更好满足棉纺企业用棉需求，近期中国储备棉管理有限公司组织销售部分中央储备棉。挂牌销售底价随行就市动态确定，原则上与国内外棉花现货价格挂钩联动，由国内市场棉花现货价格指数和国际市场棉花现货价格指数各按50%的权重计算确定，每周调整一次。6.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚7月1—15日棕榈油出口量为540656吨，较上月同期出口的437107吨上涨23.69%。7. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，7月16日-7月22日期间，巴西大豆出口量为232.16万吨，上周为178.34万吨；7月大豆出口量预计为880万吨，之前一年同期为700.92万吨。能源化工热点资讯1.上期所表示，丁二烯橡胶期货自2023年7月28日（周五）起上市交易，当日08:55-09:00集合竞价，09:00开盘。交易保证金为合约价值的12%；涨跌停板幅度为±10%，首日涨跌停板幅度为其2倍。交易手续费为成交金额的万分之零点一，平今仓交易暂免收交易手续费。2. 据隆众资讯数据显示，截至2023年7月16日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量93.21万吨，较上期增加0.5万吨，环比增加0.54%。3. 白俄罗斯官方新闻机构Belta援引白俄罗斯第一副总理Nikolai Snopkov的话：白俄罗斯预计今年将出口800万吨钾肥。白俄罗斯在上半年通过圣彼得堡地区港口出口了270万吨钾肥。由于制裁，白俄罗斯每年损失550万吨钾肥出口量，平均每年向“友好国家”市场出口450万吨。4. 根据监测数据，截至7月16日的四周内，俄罗斯海运原油运输量下降至每天310万桶，为6个月低点，似乎终于兑现了其削减对国际市场供应的承诺。金属热点资讯1. 伦敦金属交易所（LME）公告，将锡的保证金从3505美元/吨下调至3478美元/吨，将镍的保证金从4983美元/吨下调至4509美元/吨，将铅的保证金从175美元/吨下调至152美元/吨，从2023年7月19日收盘后生效。2. 印尼财政部称，根据冶炼厂建设进度，印尼将铜精矿的出口税率从5%上调至10%。财政部表示，将铁、锌和铅精矿的出口税率调整至7.5%。财政部补充说，新税率从7月17日生效，至2023年12月。3. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至7月14日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加4450手至58618手，为3个多月以来最高水平。只做多的多头头寸增加14264手至326201手，为近21个月以来最高水平。只做空的空头头寸增加9814手至267583手，为6周多以来最高水平。4. 国际镍业研究组织（INSG）公布数据显示，2023年5月，全球镍市供应过剩11900吨，去年同期则为供应过剩13900吨，4月为供应过剩18800吨。5. 美国6月零售销售月率录得0.2%，为连续第三个月增长，低于预期的0.5%，前值从0.3%上修至0.5%。数据公布后，交易员已完全定价下周美联储将加息25个基点。美国6月工业产出月率录得-0.5%，为2023年12月以来最大降幅。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 供给端扰动，焦煤的上涨具备可持续性吗？光大期货表示，具体来看，上周以来炼焦煤现货市场偏强运行，煤矿大都开工正常，部分地区煤矿受环保及自身安全检查，检修停产增多，焦煤供应趋紧，线上竞拍表现较好，溢价较多。需求端，焦企小幅提产，下游采购积极性回升，焦煤日耗环比回升。库存端，市场贸易情绪高涨，供应小幅收紧，总库存小幅去化。从库存结构来看，上游矿山及洗煤厂降库明显，下游焦企库存小幅去化，钢厂库存基本持平，大部分焦煤库存流向中间投机贸易商。综合来看， 安全检查偏严，供应端有一定收缩预期，短期来看市场供应维持偏紧格局，炼焦煤价格震荡偏强运行。2. 尿素主力大幅反弹，后市走势将会如何？冠通期货表示，国际尿素报价涨势已经趋缓，中国法检政策尚未改变，出口大规模增加拉动国内尿素需求甚至扭转供需宽松的可能性较弱；国内7月下旬后追肥需求转弱，工业需求刚需为主，需求端仍保持谨慎预期。供应方面，此前停产的装置陆续恢复生产，安云思数据，7月17、18日日产规模已经回升至17万吨，同比偏高超过1.5万吨以上，7月中下旬，此前检修的部分装置即将进入复产周期，预计供应将稳定偏强。供需边际形势好转，基本面提振有限，期价的大幅反弹尤为需要谨慎，站在这个节点，还是不建议追涨。近日重要期货数据和事件一览1. 7月19日待定，WBMS公布全球金属供需报告，此前全球5月WBMS镍市场供需减少1.18万吨，全球5月WBMS原铝供需增加3.45万吨，全球5月WBMS铜市供需减少8.29万吨，关注此次供需变动情况。2. 7月20日9:15，中国公布至7月20日一年期、五年期贷款市场报价利率，中国央行在5月将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别下调10个基点至3.55%和4.20%，机构分析指出，随着今年6月LPR的下行，房贷利率降至历史低位。3. 7月20日待定，国际铝业协会（IAI）公布6月全球和中国原铝产量数据。5月份全球原铝产量为585.1万吨；5月中国原铝产量为346万吨。4. 7月20日待定，国际谷物理事会（IGC）公布月度谷物市场报告，IGC在6月报告中上调了2023/24年度全球大豆期末库存预测，但USDA预计美豆种植面积将大幅减少，关注IGC本次报告是否会下调全球大豆库存预测。