可转债申购价值分析：今日（7月13日）N李子转上市

可转债申购价值分析：今日（7月13日）N李子转上市。

N李子转(111014)信息一览

发行状况债券代码111014债券简称N李子转申购代码713337申购简称李子发债原股东配售认购代码715337原股东配售认购简称李子配债原股东股权登记日2023-06-19原股东每股配售额(元/股)1.5210正股代码605337正股简称李子园发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)6.00申购日期2023-06-20 周二申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年6月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本394,430,400股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为394,430,400股。若至股权登记日(2023年6月19日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年6月20日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2023〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2023年6月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。债券转换信息正股价(元)18.23正股市净率4.24债券现价(元)130.00转股价(元)19.47转股价值93.63转股溢价率38.84%回售触发价13.63强赎触发价25.31转股开始日2023年12月28日转股结束日2029年06月19日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)6.00债券年度2023债券期限(年)6信用级别AA评级机构东方金诚国际信用评估有限公司上市日2023-07-13 周四退市日-起息日2023-06-20止息日2029-06-19到期日2029-06-20每年付息日06-20利率说明第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为112元(含最后一期利息)。申购状况申购日期2023-06-20 周二中签号公布日期2023-06-26 周一上市日期2023-07-13 周四网上发行中签率(%)0.0008中签号末"六"位数001980,126980,251980,376980,501980,626980,751980,876980末"七"位数0108806,2608806,5108806,7608806末"八"位数02747644,03647366,16147366,28647366,41147366,53647366,66147366,78647366,91147366末"九"位数077013382,577013382末"十"位数2002753864,3649774876,4242160066,4476558079