深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

2023-07-19 富美财经浏览量：次

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年7月18日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称及扩位简称

本公司股票简称为“精智达”，扩位简称为“精智达技术”。

（二）股票代码

本公司股票代码为“688627”。

（三）首次公开发行后的总股本

首次公开发行后的总股本为94,011,754股。

（四）首次公开发行的股票数量

首次公开发行的股票数量为23,502,939股，全部为公开发行的新股。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》（上证发〔2023〕32号），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

本公司本次发行后、上市前公司总股本为94,011,754股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为12个月至36个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月，除保荐人相关子公司之外的其他参与战略配售的投资者本次获配股票的锁定期为12个月，部分网下限售股锁定期为6个月。本公司本次上市的无限售流通股为19,962,069股，约占本次发行后总股本的比例为21.23%。本公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

根据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为专用设备制造业（C35），截至2023年7月4日（T-3日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为30.59倍。

主营业务与本公司相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

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数据来源：Wind资讯，数据截至2023年7月4日（T-3日）。

注1：2023年扣非前/后EPS计算口径：2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2023年7月4日）总股本；

注2：计算2023年扣非前以及扣非后的静态市盈率均值时，深科达2023年未盈利，故予以剔除；

注3：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

本次发行价格46.77元/股对应的本公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为83.35倍，高于中证指数有限公司发布的本公司所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司2023年扣非后静态市盈率平均水平，存在未来本公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人：深圳精智达技术股份有限公司

法定代表人：张滨

联系人：彭娟

联系地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园D栋1楼东

联系电话：0755-21058357

（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

保荐代表人：谢思遥、赵润璋

联系人：股权资本市场部

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系电话：010-86451549、010-86451550