周三A股早餐汇：汽车景气度预期将再次提升

【行情回顾】1、昨日A股三大指数集体收跌，截至收盘，上证指数跌0.37%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.31%。2、两市成交额7771.29亿元，北向资金全日净卖出87.65亿元。3、盘面上，汽车板块走强，一体压铸方向领涨；磷化工板块午后拉升；养殖、零售、家居等消费板块活跃。Chiplet概念、草甘膦、鸡肉、家居用品、零售、稀土永磁、猪肉、房地产等板块也涨幅居前，数据要素、传媒娱乐、虚拟电厂、信息安全、CPO概念等板块跌幅居前。两市超2500只个股上涨。【要闻盘点】宏观新闻1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席全国生态环境保护大会，强调，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化。2、国务院总理李强7月18日上午在人民大会堂会见美国总统气候问题特使克里。李强指出，当前全球应对气候变化任务艰巨，需要包括中美在内的各国加强协调、凝聚共识、抓紧行动，最大程度形成应对气变的合力。克里表示，美方希望美中关系保持稳定，愿同中方加强合作，共同应对气候变化等紧迫的全球性挑战。3、全国国有企业改革深化提升行动动员部署电视电话会议18日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清强调，要围绕国之所需，聚焦重点攻坚，扎实推进国有企业改革深化提升行动。4、在昨日举行的外交部例行记者会上，针对拜登政府有可能在8月底出台一系列针对中国尖端技术投资的限制政策的提问，发言人毛宁表示中方一贯反对美方将经贸科技问题政治化、武器化，希望美方为中美经贸合作创造良好的环境。行业新闻1、国家发改委政研室主任金贤东：将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费。2、中国光伏企业高管6月12日在慕尼黑机场被德国有关部门带走一事已过去一月有余。据多方证实，此次事件中被带走协助调查的光伏企业高管在滞留德国境内近一个月后已于10天前回国。3、农业农村部办公厅发布关于做好现代设施农业建设项目谋划储备的通知。其中提出，引导撬动更多金融活水流入现代设施农业，助力扩大农业农村有效投资。4、昆明市发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，其中，促进居住消费方面，推行存量房“带抵押过户”合并登记服务。5、上海市人民政府办公厅印发《关于促进本生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》。其中提出，重点支持创新主体研发具有国际竞争力的大模型。7、国家能源局发布对十四届全国人大一次会议第1274号建议答复的复文摘要，下一步，我们将落实完善煤层气扶持政策，推动煤层气产业快速发展。公司新闻1、廊坊发展：恒大地产持有的公司20%股份被轮候冻结。2、碧水源：董事长文剑平辞职。3、天顺风能：拟发行GDR募资不超24.2亿元。4、世纪鼎利：预中标11.78亿元中国移动采购项目。5、众泰汽车：公司主动把定增取消并不意味着变更实控人也要取消。6、盛泰集团：控股股东及其一致行动人累计减持“盛泰转债”73.93万张。7、兆易创新：激励计划经过合理预测并兼顾激励作用而设置，具有合理性及可操作性。8、工业富联：公司并未签订在印度投资设厂的相关协议。【机会参考】7月第二周汽车销量再超预期，景气度预期将再次提升最新数据显示，7月第二周乘用车上险量环比增长12.3%，同比增长6.4%，其中7月第二周新能源车销量13.8万辆，同环比分别为45.7%/ 16.1%，继续增长。之前市场担心因购置税减免以及疫情延后消费等因素导致2023年6、7月基数较高，今年汽车销量同比可能会下滑，但最新的7月第二周数据显示，在去年高基数下再次增长，超出市场预期。超预期的部分主要来自换车需求。从二手车及销售流向来看，当前2016-2017年车型已经进入集中换车周期，2023年上半年二手车交易量同比增长15%，且使用年限6-10年车型占比提升。预计换车需求将会继续带动下半年汽车销量。近一个月价格涨幅第一的化工品——双氧水近一个月双氧水价格涨了50%。主要原因是山东省聊城鲁西化工“5·1”爆炸着火事件。鲁西化工是国内双氧水龙头生产企业，鲁西化工的停产导致国内的双氧水、己内酰胺等市场供应岌岌可危。爆炸事件后，国务院也发文提出进行全面排查，至2023年底结束，若很多企业因此停产就会导致化工品的持续涨价。可关注双氧水涨价能否持续，届时相关企业业绩或会爆发。HJT的关键降本技术电镀铜，取得了显著进展近期，HJT的关键降本技术电镀铜，取得了显著进展。①通威基本验收了太阳井的200MW中试线；②国电投验证罗博特科600MW设备，今年均有望实现GW级订单，电镀铜产业化趋势已来。铜电镀技术在HJT中的应用，主要是为了替代高成本的银浆。券商人士表示，光伏电镀铜预计在N型时代有望成为金属化的主流路线之一。电镀铜目前正处于0到1阶段，估计2023年有望进入中试密集期，2024年有望进入小批量量产期，2025年后有望进入渗透率上升期。可关注有布局铜电镀工艺产线的公司，具备供应光伏铜电镀曝光显影环节设备技术积淀的公司。【重要日历】