宝龙地产4.35亿美元票据交换要约已完成，票据注销后仍有未偿本金4327.2万美元

7月7日，宝龙地产发布关于票据完成交换要约的公告。　　公告显示，6月21日，宝龙地产方面表示，公司正就美国境外非美国人士所持交换票据进行交换要约。交换要约主要旨在延长公司债务的到期日及改善其现金流量管理。　　据悉，此次要约涉及2023年7月到期的4.0%优先票据票据（以下简称2021年7月票据）、2023年11月到期的7.125%优先票据（以下简称2019年11月票据）、2023年7月到期的6.95%优先票据（以下简称2019年7月票据），三笔票据本金总额约4.35亿美元。　　于7月4日下午四时正（伦敦时间），宝龙地产已获得同意征求项下的必要同意及同时同意征求项下的同时必要同意，且交换要约项下2019年7月票据的2019年7月票据最低接纳金额已获达成。　　截至交换届满期限，2021年7月票据本金总额1718.9万美元及2019年11月票据本金总额1660.7万美元已分别根据交换要约有效提交作交换并获该公司接纳。同时，该公司宣布2019年7月票据最低接纳金额已获达成，而截至交换届满期限，2019年7月票据的4.01亿美元（占本金总额约95.59%）已根据交换要约有效提交作交换并获公司接纳。　　作为2021年7月票据的交换代价的一部分，已发行本金额为1718.90万美元的2024年7月新票据并与2023年7月A票据合并并形成单一系列（经修订），自2023年7月6日起按年利率4.0%计息，利息须分别于2023年1月15日、2023年7月14日、2024年1月14日及2024年7月12日支付。　　作为2019年11月票据的交换代价的一部分，已发行本金额为1660.70万美元的2026年1月新票据，自2023年7月6日起按年利率7.125%计息，利息须分别于2023年1月15日、2023年7月15日、2024年1月15日、2024年7月15日、2025年1月15日、2025年7月15日及2026年1月15日支付。　　作为2019年7月票据的交换代价的一部分，已发行本金额为4.01亿美元的2025年12月新票据，自2023年7月6日起按年利率6.95%计息，利息须分别于2024年1月6日、2024年7月6日、2025年1月6日、2025年7月6日及2025年12月6日支付。　　根据交换要约有效提交作交换并获接纳的分别1718.90万美元2021年7月票据、1660.70万美元2019年11月票据及4.01亿美元2019年7月票据已经分别注销。于有关注销后，2021年7月票据、2019年11月票据及2019年7月票据的余下未偿还本金额分别为410.50万美元、2065.20万美元及1851.50万美元，共计4327.2万美元。　　据了解，2023年宝龙地产收入313.78亿元，同比下降21.4%，公司拥有人应占利润4.08亿元，同比下降93.2%，每股基本盈利9.9分。对于收入下降，宝龙地产解释称，主要是由于物业销售收入减少所致。据悉，于2023年集团已交付项目的收入约为264.81亿元，同比下降约24.4%。　　于2023年5月，宝龙地产连同共同控制实体及联营公司的合约销售额约为30.54亿元，同比减少19.84%，合约销售面积约19.5万平方米；截至2023年5月31日止五个月，宝龙地产连同共同控制实体及联营公司的合约销售额约150.14亿元，同比减少21.07%，合约销售总面积约96.63万平方米。