可转债申购价值分析：今日（7月17日）星帅转2上市

可转债申购价值分析：今日（7月17日）星帅转2上市。

星帅转2(127087)信息一览

发行状况债券代码127087债券简称星帅转2申购代码072860申购简称星帅发债原股东配售认购代码082860原股东配售认购简称星帅配债原股东股权登记日2023-06-13原股东每股配售额(元/股)1.5091正股代码002860正股简称星帅尔发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)4.63申购日期2023-06-14 周三申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年6月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕587号)的相关要求。(3)本次发行安信证券的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足4.6290亿元的余额由主承销商包销。债券转换信息正股价(元)13.58正股市净率2.98债券现价(元)130.00转股价(元)13.35转股价值101.80转股溢价率27.70%回售触发价9.35强赎触发价17.36转股开始日2023年12月20日转股结束日2029年06月13日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)4.63债券年度2023债券期限(年)6信用级别A+评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司上市日2023-07-17 周一退市日-起息日2023-06-14止息日2029-06-13到期日2029-06-14每年付息日06-14利率说明第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。申购状况申购日期2023-06-14 周三中签号公布日期2023-06-16 周五上市日期2023-07-17 周一网上发行中签率(%)0.0011中签号末"五"位数18933末"六"位数127969末"七"位数1964384,4464384,6964384,9464384末"八"位数09390099,29390099,49390099,69390099,89390099末"九"位数128005088,159284774,328005088,409284774,528005088,659284774,728005088,909284774,928005088末"十"位数1081673323,4829492310,7526004899,8535938971