【音频版】2023年7月21日金十期货早餐（周五）

【期货早高峰-音频版】女声普通话版 下载mp3宏观要闻1. 中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.55%和4.20%不变。2. 中国人民银行消息，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，于2023年7月20日实施。3. 国家发展改革委副主任李春临表示，国家发展改革委将于近期推出相关配套政策举措。一是推出促进民营经济发展近期若干举措。二是制定印发促进民间投资的政策文件，聚焦重点领域，健全要素保障机制，充分调动民间投资的积极性。上述两份文件很快将出台。4. 国家能源局组织召开2023年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议要求，要坚定信心、奋力推动油气增储上产再上新台阶。要以重点项目为着力点，确保完成全年油气增产保供任务。5. 据生态环境部消息，经中美双方商定，美国总统气候问题特使克里于7月16日至19日访华。中国气候变化事务特使解振华与克里就落实去年11月两国元首巴厘岛会晤共识、合作应对气候变化全球性挑战深入交换意见。双方商定将继续保持密切沟通。6. 美国参议院通过国防授权法案，禁止美国总统未经同意宣布退出北约。7. 美国财政部发表声明称，对俄罗斯实施新的制裁。欧盟对俄制裁延长6个月，直至2024年1月31日。据塔斯社，俄罗斯总统普京延长对外贸易限制以应对制裁。全球期货市场异动1. 国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.03%，甲醇跌1.64%，纯碱涨1.9%，苯乙烯涨1.73%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，菜粕跌2.54%，豆粕跌1.07%，豆二跌近1%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.92%，不锈钢涨0.86%，沪锡涨0.77%，沪铅涨0.44%，沪锌持平，沪铜跌0.09%，沪铝跌0.27%。2. 国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.54%，报75.70美元/桶。布油9月合约涨0.25%，报79.66美元/桶。 3. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.44%报1972.1美元/盎司，COMEX白银期货跌1.72%报24.95美元/盎司。 4. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.34%报8457.5美元/吨，LME期锌涨0.7%报2376美元/吨，LME期镍涨1.98%报21320美元/吨，LME期铝涨0.11%报2193美元/吨，LME期锡涨2.08%报28700美元/吨，LME期铅涨1.49%报2116.5美元/吨。 5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.35%报1403.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.27%报546美分/蒲式耳，小麦期货跌0.03%报727.5美分/蒲式耳。黑色系热点资讯1. 据Mysteel，山东市场焦炭价格计划同步提涨，湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨。调整后准一湿熄主流报价2050-2100元/吨，准一干熄主流报价2330-2390元/吨，自7月21日0时起执行。2. 据Mysteel，截至7月20日当周，螺纹产量、表需由降转增，厂库由增转降，社库连续第四周增加。其中螺纹产量278.8万吨，较上周增加2.74万吨，增幅为0.99%；螺纹表需269.89万吨，较上周增加3.76万吨，增幅1.41%。3. 据Mysteel最新调研统计，截止7月20日伊金霍洛旗共有11家煤矿暂停生产，核定产能共计3710万吨/年，日均影响产量10.16万吨，停产煤矿表示，具体复工时间待定，预计停产时间3-7天。4. 据Mysteel本周调研山西区域内炼焦煤矿239座，合计产能3.175亿吨，调研显示：239座炼焦煤矿中，本月停产煤矿16座（不含长期停产），合计产能1860万吨；减产煤矿21座，合计产能2730万吨，本周原煤日产较上月同期净减少8.28万吨，环比减少7.93%。农产品热点资讯1. 美国农业部（USDA）驻布宜诺斯艾利斯的海外农业服务机构公布的报告显示，2023/2023市场年度阿根廷大豆产量预估为2125万吨，较USDA官方预估减少375万吨，因单产预期下降。2. 中储粮网7月20日油脂公司大豆购销双向竞价交易结果表示，计划数量27402吨，成交数量27402吨，成交率100%。3. 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-20日棕榈油出口量为754214吨，上月同期为632345吨，环比增加19.27%。4. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚7月1-20日棕榈油出口量为687098吨，上月同期为624306吨，环比增加10.06%。5. 农业农村部副部长马有祥在重庆市主持召开畜牧企业座谈会，会议指出，广大畜牧企业要紧盯市场需求，合理安排生产。生猪养殖要适度合理去产能，奶牛养殖要稳收购、拓需求，肉牛养殖要稳产能、提效率，进一步提高生产监测预警精准性。6. 印尼棕榈油协会（GAPKI）负责贸易和产品推广分会的主席Fadhil Hasan表示，预计2023年印尼棕榈油的消费量和产量将增加。预计2023年的产量将同比增长1%至5200万吨，预计棕榈油消费量将比2023年增长19%，至2510万吨。7. USDA最新干旱报告显示，截至7月18日当周，约50%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为57%，去年同期为26%。约55%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为64%，去年同期为29%。约17%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为15%，去年同期为66%。8. 国际谷物理事会（IGC）公布最新月报，下调2023/2024年度全球大豆产量预期200万吨至4.00亿吨，下调2023/2024年度全球大豆消费量预期100万吨至3.88亿吨，下调2023/2024年度全球大豆结转库存预期200万吨至6300万吨。上调2023/2024年度全球玉米产量预期900万吨至12.20亿吨。下调2023/2024年度全球小麦产量预期200万吨至7.84亿吨。9. 据美国国家气象局气候预测中心（CPC），厄尔尼诺现象预计将在2023年冬季至2024年加强并持续存在。厄尔尼诺现象已出现，赤道太平洋中部和东部的海洋表面温度高于平均水平。预计美国西南部地区有超过60%的概率出现高于正常温度。10. 据美国农业部消息，截至7月13日当周，美国2023/2023年度大豆出口净销售为12.7万吨，前一周为8.1万吨；2023/2024年度大豆净销售76万吨，前一周为20.9万吨。美国2023/2023年度对中国大豆出口装船0.7万吨，前一周为0.6万吨。11. 巴西植物油行业协会Abiove称，巴西2023年大豆出口预期上调至9750万吨，此前预测为9700万吨。豆粕出口预计为2200万吨，高于此前预测的2190万吨。国内大豆压榨量预计为5350万吨，高于此前预测的5320万吨。大豆产量预计为1.565亿吨，而此前预测为1.56亿吨。12. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示，截至7月20日，阿根廷2023/23年度玉米作物状况评级较差为46%（上周为47%，去年27%）；一般为42%（上周42%，去年58%）；优良为12%（上周11%，去年15%）。玉米收割率为67.2%，去年同期为67.2%，五年均值为76.3%。13. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至7月14日，美棉ON-call未点价卖出订单61283手，环比增加1877手；未点价买入订单63323手，环比增加1710手。14. 乌克兰国防部表示，从7月21日起，可能将前往俄罗斯和乌克兰黑海被俄罗斯占领的港口的所有船只视为潜在的军事货物运输船只。15. 据央视称，习近平主持召开中央财经委员会第二次会议强调，切实加强耕地保护，全力提升耕地质量，稳步拓展农业生产空间。能源化工热点资讯1. 据大阪交易所（OSE）官网7月20日数据，截至2023年7月10日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为11748吨，较截至06月30日的12252吨减少504吨。2. 据隆众资讯，截至7月20日，周内纯碱整体开工率85.13%，环比增加0.51%。周内纯碱产量56.88万吨，环比增加0.34万吨，增幅0.60%。本周国内纯碱厂家总库存31.30万吨，环比下降5.23万吨，下降14.32%。截止到7月20日，全国浮法玻璃样本企业总库存4750.8万重箱，环比下滑483.7万重箱或9.24%，同比减少40.65%。3. 日本石油协会（PAJ）数据显示，截至7月15日当周，日本商业原油库存增加77万千升至1343万千升，汽油库存下降4.2万千升至150万千升，日本炼油厂平均开工率为64.9%，而7月8日当周为67.1%。4. 新加坡企业发展局（ESG）公布数据，截至7月19日当周，新加坡燃油库存减少547000 桶，至1780.7万桶的近两个月低点。新加坡轻质馏分油库存下降865000桶，至1217.6万桶的15个多月低点。新加坡中馏分油库存下降17000桶，至784.8万桶的两周低点。5. 据Wind数据，截至7月20日，华东港口甲醇库存为55万吨，7月13日为54.5万吨，环比增加0.5万吨。6. EIA天然气报告显示，截至7月14日当周，美国天然气库存总量为29710亿立方英尺，较去年同期增加5750亿立方英尺，同时较5年均值高3600亿立方英尺。金属热点资讯1. 国际铝业协会（IAI）表示，2023年6月份全球原铝产量为569.9万吨，去年同期为565.1万吨，6月原铝日均产量为19.0万吨，预计6月中国原铝产量为337.7万吨，前一个月修正值为349.0万吨。2. 据中矿资源官网，赞比亚卡希希铜矿第二条选矿生产线于近日正式投产，第二条选矿生产线达产后，使该矿原矿处理能力达到1100吨/天，预估月产量可达2000吨铜精粉。3. 美国截至7月15日当周初请失业金人数经季调后减少9000人至22.8万人，低于市场预期24.2万人。虽然劳动力市场仍然紧张，但上周的下降很可能是由于数据难以根据季节性模式进行调整所造成的夸大效应。Wrightson ICAP首席经济学家Lou Crandall称，未经调整的初请人数通常会在7月第二个完整周上升。4. 2023年7月20日，伦敦金属交易所（LME）官网发布公告，“HUAYOU'”牌电解镍成功注册LME交割品牌，成为LME镍品牌注册快速通道推出后的第一家受益的公司。即日起，此品牌可以在LME仓库交割。根据公告所示，注册产能达到36600吨/年。5. 广期所发布通知，碳酸锂期货将于2023年7月21日（星期五）上市交易，挂牌基准价为246000元/吨。6. 国际铜研究小组（ICSG）在其最新月度报告中称，2023年5月全球精炼铜市场供应短缺65000吨，4月为供应过剩33000吨。2023年1—5月，全球精炼铜市场供应过剩287000吨，而去年同期为供应短缺74000吨。5月份全球精炼铜产量为232万吨，消费量为238万吨。经中国保税仓库库存变动调整后，5月出现10.8万吨短缺，4月为过剩1.6万吨。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 纯碱主力逼近2000关口，后市是否还有上冲动能？光大期货表示，短期纯碱走势强劲，逼近2000关口，期货市场近强远弱格局保持，关注近远合约正套策略机会。具体来看，夏季检修继续，个别企业装置开停交替，行业开工稳定在84.52%。天气炎热导致计划内外检修装置增多，再叠加远兴短期新增产能增速不及预期，供需矛盾突出，近月合约向上修复基差。现货市场整体稳定，个别地区价格重心上移。纯碱玻璃产业链双双去库，低库存加大市场炒作情绪，预期在远兴出货前保持库存地位，期货盘面受情绪推动，近月持仓量较高，引发对于8月交割货源偏紧的担忧，9月合约需关注远兴新增产能投产情况，存在不确定性，谨慎追高。整体来看，短期供需偏紧推涨近月价格，但考虑长期供给过剩的背景，大方向仍偏悲观。2. 焦煤连续大涨，后市涨势能否持续？恒泰期货表示，焦煤昨日上涨的主因：1、近日山西两煤矿受安全事故影响被责令停产，短期产地煤供应存在扰动；2、本周焦炭现货第三轮提涨在逐步落地，提振双焦市场情绪；3、前期下游焦化厂和钢厂对焦煤维持低库存，而近期铁水产量持续高位带动对焦煤的阶段性集中补库需求；4、进入迎峰度夏，动力煤消费旺季支撑整个煤炭市场情绪。技术面来看，盘面价格已突破前期高点1450，上方空间打开，目前多头排列趋势未改变。预计短期盘面震荡偏强，由于近两周盘面累计上涨200元/吨，后续需注意快速拉涨后技术调整的风险，上方关注1650-1700区域压力测试。中长期需关注钢厂终端需求表现以及产业链上下游利润的分配情况。今日重要期货数据和事件一览1. 7月21日待定，中国至7月21日外购仔猪养殖利润和外购仔猪养殖利润。2. 7月21日待定，中国至7月21日菜粕周度库存和豆粕周度库存。3. 7月21日待定，马来西亚7月1-20日SPPOMA马棕油产量预估 。4. 7月21日待定，中国至7月21日全国主要油厂大豆压榨开机率和全国主要油厂大豆压榨量 。5. 7月21日待定，中国公布至7月20日45个港口铁矿石库存，此前一周数据为12495.17万吨 。6. 7月21日20:00，墨西哥公布5月铜生产量、黄金产量和白银产量 。