可转债申购价值分析：今日（4月21日）志特转债上市

可转债申购价值分析：今日（4月21日）志特转债上市。

志特转债(123186)信息一览

发行状况债券代码123186债券简称志特转债申购代码370986申购简称志特发债原股东配售认购代码380986原股东配售认购简称志特配债原股东股权登记日2023-03-30原股东每股配售额(元/股)3.7465正股代码300986正股简称志特新材发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)6.14申购日期2023-03-31 周五申购上限(万元)100发行对象(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年3月30日(T-1日))收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕587号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的志特转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。债券转换信息正股价(元)35.00正股市净率4.28债券现价(元)122.05转股价(元)41.08转股价值85.08转股溢价率43.46%回售触发价28.76强赎触发价53.40转股开始日2023年10月09日转股结束日2029年03月30日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)6.14债券年度2023债券期限(年)6信用级别A+评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司上市日2023-04-21 周五退市日-起息日2023-03-31止息日2029-03-30到期日2029-03-31每年付息日03-31利率说明第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.70%,第五年2.40%,第六年2.80%。申购状况申购日期2023-03-31 周五中签号公布日期2023-04-04 周二上市日期2023-04-21 周五网上发行中签率(%)0.0010中签号末"六"位数177225,231829,377225,481829,577225,731829,777225,977225,981829末"七"位数1814289,3814289,5814289,6221770,7814289,9814289末"八"位数06506912,19006912,31506912,44006912,56506912,69006912,81506912,94006912末"九"位数044077228,169077228,294077228,419077228,544077228,669077228,794077228,919077228末"十"位数0464594281,1709208744,5464594281末"十一"位数06355612326