“老虎”出笼算力“井喷”

本周算力板块依旧表现强势，虽然各路涉大模型、GPT概念股因为业绩披露期进入调整，但华为突然又放出“2030年人工智能算力将增长500倍”的豪言，更是让数字经济的上游算力板块“入戏”更深。

算力支撑其实是数字经济的应有之意，毕竟这是数字经济的基座，皮之不存毛将焉附？按华为最新的表态，2026年全球数字化转型支出将达到3.4万亿美元，到2030年全球连接总量将突破2000亿，届时通用算力将增长10倍、人工智能算力将增长500倍。这听起来确实让人兴奋。其实这也正常，如果我们又把《“十四五”数字经济发展规划》拿来比划一下，到2025年数字经济核心产业增加值要占10%的GDP比重，而整个数字经济的增加值要占50%的GDP比重，那么届时数字经济的整体增加值基本要达到80万亿元左右，而2023年这一数值是45.5万亿元，三年时间复合增长率20%左右，2023年增速为16%。

不难看出，无论是宏观的行业规划，还是微观的企业预测，未来几年数字经济都将跑出“加速度”。而要与数字经济增速匹配，那算力基础必须先行。2023年2月，《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》发布，“东数西算”工程首次浮出水面，全国一体化算力网络国家枢纽节点有8个，其中仅贵州一地就提出，到2024年新型基础设施建设重点项目累计完成投资超1000亿元。彼时CHATGPT还没有亮相，生成式人工智能还嗷嗷待哺，算力“老虎”也还没出笼。因此，我们看到2023年我国智能算力规模是268百亿亿次/秒（Eflops），但随着AIGC成为人工智能数字经济算力“老虎”之后，预计未来五年我国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。

这也许就是华为提出“2030年人工智能算力将增长500倍”的产业背景。而且不要认为这仅仅是华为一家之言，上海市近日印发了《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，提出到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算 力 达 到 1000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，完善算力交易机制，实现跨地域算力智能调度，本市数 据 中 心 算 力 超 过 18000 PFLOPS（FP32）。华为的思路或许不会影响到上海，但上海旁边还有阿里等一众互联网大厂，它们如果都扑向AIGC，算力“老虎”将次第出笼。

当然，要搭建这些算力基础设施不会一蹴而就，甚至还会面临许多困难。即便是有华为这样的大佬加盟，即便有浪潮、曙光、联想和长城入围布局，但都会面临一系列问题，核心的硬件设备能不能满足算力建设的需求？比如CPU和GPU的技术水平，再比如数据库资源和存储以及数据安全。马斯克搞探索宇宙的人工智能可以轻松买到1万个最先进的GPU，我们能不能买到或者自产？

还有一个值得思考的问题，那就是数字经济如何落地，即便上述硬件条件都符合了，怎么去消纳庞大的算力？ChatGPT模式在国内肯定是行不通的，尽管它的训练确实能消纳很多算力，但如果一直没有落地的实际项目，新鲜感很难持续下去。就像当年的互联网，瀛海威是鼻祖，但最后成功的却是阿里、百度、腾讯，就是因为它们有互联网落地与实体经济消费场景相结合的产品。数字经济时代也要与实体经济深度融合，才能体现出落地的价值，相关产业链企业才能生存得更滋润。实际上，人工智能也好，数字经济也罢，最终能提高生产效率才是发展的根。，从这个角度看，传统产业的数字化改造（制造业物联网、数字化家居、5G新场景应用等）、新兴产业的数字化革新（数字货币、数字城市中台、数字政务、数字金融等）都将成为未来消纳算力的落地项目，也是数字经济从纸上谈兵到最终落地见效的真正应用场景，更是资本市场长期关注的投资主线。