傲农客户网(福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年年度报告摘要)

公司代码：603363 公司简称：傲农生物

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司提出2018年度利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务

公司围绕“以饲料为核心的服务企业、以食品为导向的养猪企业”为品牌定位，搭建“产业（饲料、养猪、动保、原料贸易）+农业互联网+客户支持服务”的全方位、全要素的农业产业链平台，为下游客户提供综合服务，着力于提升生猪产业链价值。

公司2011年以猪饲料业务起步创业，2014年开始涉足养猪业务。当前公司正处于二次创业的关键阶段，公司实行“饲料+养猪”双主业发展战略。

1、公司养猪业务自2014年起步以来，过去几年主要是规划养殖基地布局、筹备养殖用地、探索发展方式、搭建养殖业务链条，截至报告期末，公司已在福建、江西、四川、湖北、广西、浙江、陕西、山东等地布局了母猪产能，产能分布主要在南方消费区域。公司已初步搭建了以原种猪场为核心、种猪扩繁场为中介、商品猪场为基础的上小下大宝塔式繁育体系，稳步推进母猪产能的自主供应。

2、公司饲料业务目前以猪料为主，收入占比90%以上。公司猪饲料产品涵盖从乳猪料、保育料、育肥料、母猪料、公猪料等各阶段生猪饲喂产品，其中公司自主研发的猪前期营养领域产品（仔猪营养三阶段产品、母猪营养三阶段产品等）是公司的核心产品。近年来，公司也筹备加大禽料、水产料和反刍料等其他品类的扩张，丰富产品结构，着力提升产能利用率。公司高度重视饲料产品质量和养殖产业链综合服务，形成了产业链一体化经营模式。

2018年度公司饲料业务收入占营业收入的比例为92.54%，生猪养殖业务收入占比为5.01%。

（二）公司的经营模式

1、饲料业务经营模式

通过多年扩张，公司搭建了全国性的饲料营销体系，饲料业务覆盖全国31个省、市、自治区。截至报告期末，公司共有37个饲料生产基地，饲料产能约300万吨。

采购模式：公司按原料品种的不同采取不同的采购模式。对于饲料大宗原料，公司按饲料生产子公司所在地划分为若干个不同的区域采购片区，由各采购片区汇集相应区域生产基地的需求信息进行独立采购，同时公司总部对各片区采购操作提供指导意见和原料行情信息服务。对于小料、进口原料，由总部采购中心根据对原料供应状况和行情走势分析预测，结合各生产基地汇集的需求信息，统一进行采购。

生产模式：公司饲料产品的生产主要采取按订单需求生产的模式。根据销售部门提供的订单需求情况，按照区域、品种制定生产计划，提前安排原料采购和生产加工。在生产计划决策过程中，公司运用ERP系统将生产、销售、库存等信息实时进行整合，为公司生产决策提供依据，使各相关部门协调运作。根据饲料类型的不同，公司在安排生产时采取统一生产和属地生产相结合的模式。

销售模式：公司下游客户包括规模较小的家庭养殖户和规模较大的养殖场，根据客户类型的不同，公司主要采取“经销+直销”的方式进行销售。对于规模较大的生猪养殖场，公司主要采取直销的方式进行销售；对于规模较小的家庭散养户，公司主要通过经销商采用经销模式进行销售。报告期内，本公司饲料业务中直销比重与经销比重大体相当。

服务模式：公司在下游养殖客户的合作中，积极从产品质量、配套服务、猪场信息化管理等方面对客户进行深度融合服务。在面对养殖场客户时，公司通过专业销售人员驻场服务，深入了解客户需求，有针对性地为养殖场客户提供性价比高、针对性强的饲料产品；通过猪OK平台为客户猪场养殖建立大数据分析平台，跟踪母猪的全周期生产过程及仔猪的成长过程，从而为客户设计出全面的养殖方案，提供科学养殖管理服务；通过公司客户网积累的与客户之间的饲料交易数据，形成一个基于供应链的信用评估体系，并以此为基础为客户提供客户支持服务，协助客户高效地从银行等金融机构获取经营信贷资金。公司通过做到全方位的营销服务，大大增强了客户的粘性。

2、养殖业务经营模式

目前公司生猪养殖业务中包含了曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务。公司主要是围绕在全国重点的猪肉消费区域、贴近猪肉消费市场周边布局养殖业务，目前公司产能主要位于福建、江西、四川、湖北、广西、浙江、陕西、山东等省份。公司推行母猪场标准化建设，核心群按1000头左右规划，扩繁群按2500头左右，商品母猪场中等的5000头（分为两条线，每条2500头），大的12500头（5条线，每条2500头）。在场内，各条生产线做到相对独立，便于疫病防控。

公司生猪育肥采取自主育肥和放养相结合的模式：在比较有优势的市场，公司采用自建、租赁育肥小区自主育肥，同时结合“公司+农场（农户）”（每户要求1000-2000头规模）开展放养模式。报告期内，公司生猪养殖业务仍以自繁自养为主，公司规划未来自主育肥的比例在1/2到2/3之间，放养的比例在1/3到1/2之间。

截至报告期末，公司控股的已投产运营的生猪养殖公司共15家，期末存栏生猪21.41万头。

公司生猪养殖采购原料主要有饲料、兽药疫苗等产品，报告期内饲料主要由养殖子公司周边的饲料子公司提供，兽药疫苗产品主要由公司总部采购中心集中采购。公司饲养的猪只在不同阶段分种猪、仔猪和育肥猪进行销售。根据公司所提供的产品不同，公司养殖业务的客户分为生猪经销商和终端养殖户两大类。其中，公司育肥猪主要销售给生猪经销商，仔猪主要销售给家庭养殖户或规模较大的养殖场，种猪则主要销售给规模较大的养殖场。

3、动保业务经营模式

公司设立控股子公司江西傲新，主要从事兽药的研发、生产和销售，产品主要为兽用药物制剂。公司的动保业务主要依托遍布全国的饲料营销体系，为下游养殖户提供疫病防治的相关产品和服务。公司兽药销售的主要客户为使用公司饲料产品的养殖场。公司组建了由畜牧兽医、动物营养与饲料等相关专业人才组成的技术团队，为规模养殖场提供专业的饲养管理、疾病防控、饲料使用等方面的配套性服务，合理地为规模养殖场推荐兽药动保产品。

4、原料贸易经营模式

公司依托自身饲料生产对原料的巨大采购量的基础上，开展原料贸易业务，满足下游贸易商、饲料企业以及养殖场对于高质量饲料原料的需求。报告期内，公司主要经营的饲料原料品种有：玉米蛋白粉、赖氨酸、丙酸、面粉、次粉、麸皮、磷酸氢钙等饲料原料。

（三）公司所处行业的基本情况

1、饲料行业基本情况

饲料业是连接种植业与养殖业的中轴产业，是我国国民经济中不可或缺的重要行业。我国饲料业起步于上世纪70年代，经过四十多年的发展，已形成了比较完整的饲料工业体系，饲料产品品种齐全。我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展，从1992年起饲料总产量跃居世界第二位，到2011年我国饲料总产量跃居全球第一，至2018年已经连续8年占据世界饲料总产量首位。

从结构上看，猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种，近年来畜禽饲料产量占比在85%左右。水产饲料产量仅次于畜禽饲料，占我国饲料总产量的9%左右。

近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范促进饲料行业集中度的进一步提高，有利于规模化饲料企业的发展。

2、生猪养殖行业基本情况

我国是生猪养殖和猪肉消费大国，生猪养殖量在世界生猪总养殖量的占比超过50%，生猪出栏量和猪肉产量均位居世界第一位。猪肉是我国肉类供给的主体，在国内肉类产量和消费量占比均超过60%。发展生猪生产，对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。

近年来，我国生猪生产总体保持稳定增长。根据国家统计局的数据，我国生猪出栏量由2010年的66,686.4万头增长至2018年的69,382万头，年复合增长率达0.50%。在生猪生产总体保持稳定增长的同时，我国生猪养殖规模化程度也在逐渐提高。但总体而言，目前在我国生猪饲养方式中小规模养殖比例仍然较大，规模化养殖程度比较低，产业结构不尽合理。

我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般3—4年为一个波动周期，周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。

为稳定生猪供应，促进生猪养殖适应现代畜牧业生产发展的需要，我国正推动畜牧业的转型升级，从传统养殖方式向规模化、生态环保、高效安全的方向发展，提高行业集中度，增强畜牧业竞争力。

2018年8月，我国首次确认发生非洲猪瘟疫情，给生猪养殖生产带来严重威胁。非洲猪瘟疫情引发的主要原因在于，养殖场户生物安全措施缺失或不到位。面对非洲猪瘟这种目前尚无安全有效的商品化疫苗进行防控的烈性传染病，如何有效控制疫情蔓延、减少生产损失、降低对产业的影响，是养猪业当前所面临的紧迫难题。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

（一）报告期内总体经营情况

2018年，国内饲料业、养猪业经历了重重严峻考验。中美贸易摩擦造成大宗原材料价格大幅波动；上半年春节过后猪价持续大幅下跌，超出行业预期，养殖户深度亏损；下半年非洲猪瘟的爆发以及持续环保压力下，生猪存栏大幅减少。面对行业突如其来的变化，公司不忘初心、迎难而上，坚决加快推进“饲料+养猪”两大主业发展，夯实公司未来高质量、可持续发展的业务根基。

报告期内，公司实现饲料销量161.8万吨，同比增长16.68%，实现生猪出栏41.69万头，同比增长90.75%，实现营业收入576,189.19万元，较上年同期增长17.53%。但受猪价低迷及行业非洲猪瘟影响，全年生猪销售价格下降幅度较大，公司养殖业务亏损，以及饲料业务营业利润同比下降，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润3,012.57万元，同比减少72.14%。

报告期内，公司在经营管理方面主要做了以下工作：

1、全面建设新的发展机制，以提升绩效为导向，严格执行新的绩效分配考核机制，鼓励全体员工回归原点、艰苦创业。

2、成立了养猪产业总部，大力引进养猪专业人才，组建有竞争力的组织架构和人才激励机制；养猪产业总部设立若干个中心，从财务、营养、育种、生产管理、生物安全、规划设计、工程建设、设备运行等方面，全新组建管理体系，确保高起点、高效运营、专业运作；强化对各养殖子公司的生产管控和指导，全力提高养猪生产成绩，提高PSY水平；实行养殖生产资料集中采购，降低疫苗和兽药的采购成本；加快品种改良，提升育种水平，报告期内成功引进1000头加拿大原种猪。

3、推进养殖在建项目，在湖北、陕西等地租赁养殖基地扩大经营规模，并在四川、湖南等地尝试开展“公司+农户”放养经营业务；在福建、四川、江西、湖北、山东、河北等地继续储备或规划建设（含合作建设）养殖项目，为公司2023年实现出栏600万头的规划目标奠定基础。

4、成立饲料动保产业运营领导小组，突破制约饲料动保产业运营效率的瓶颈；进一步建立精简高效的饲料业务团队，提高人均效率，优化部分低效业务人员，减少无效费用开支；强化饲料产品管理，精心组织产品生产，严格把控产品质量，提高饲料产品性价比，提升饲料产品力；加大客户融资支持服务力度，保持饲料业务销量增长；提升公司标准化工厂的产能利用率，关停低效的饲料生产基地，公司饲料生产整体规范性水平进一步提高。

5、加强与业内优秀伙伴及下游大型规模猪场客户的合作，促进产业链上下游融合发展，进一步提升饲料销量。报告期内，公司与贵州武陵集团生物科技有限公司等下游大型养殖企业开展合作，设立合资饲料公司，整合各方优势资源，抱团发展；公司继续吸引行业内优秀的饲料经营团队开展合作，在东北、河南等地开展合资经营，促进公司饲料业务增长。

6、推动符合条件的内部部门合作创业。为提升公司在农牧行业信息化业务、采购贸易业务的市场竞争力，优化公司资源配置，激发原料贸易板块和信息化业务板块骨干团队的创业热情，提升公司整体业绩，报告期内公司转让了部分贸易业务和信息化业务子公司股权给相关核心员工，激励团队与公司共同创业发展。报告期内，公司原料贸易板块和信息化板块营业利润均实现同比增长。

7、坚决、持续打好“非洲猪瘟”防疫保卫战。面对行业严峻的防疫形势，为了有效的做好疫病疫情的预防工作，降低安全隐患，公司全面加强相关业务板块的生物安全管理工作。

针对饲料业务板块，公司成立了集团、区域、子公司三个层级的非瘟防控组织，全面保障非瘟防控措施落地执行；公司建立了原料码头/车站、前置洗消点、饲料厂大门、生产车间四道隔断防线，不采购猪同源性、疫点、未检测或带毒原料，对人员、车辆、场地进行消毒，所有成品必须检测，杜绝带毒物料、车辆、人员进厂，确保出厂饲料、车辆、人员不带毒，助力猪场防范非瘟。

针对生猪养殖板块，公司制定下发了非洲猪瘟防控方案，养猪产业生产管理中心指导各基地建立起有效的生物安全防控机制，通过实行封场、补充生物安全相关硬件、优化清洗消毒隔离流程、增加消毒环节、做好灭鼠灭虫工作、强化人员物资车辆管控、加强猪只健康状况日常监控、严格做好检验检疫工作、全面落实生物安全制度等积极措施加强各生猪养殖基地预防工作，严防死守，主动承担好非洲猪瘟防控主体责任。

（二）报告期公司主要业务发展情况

1、饲料业务

报告期内，公司实现饲料收入532,985.04万元，较上年同期增长16.53%，实现饲料销量161.80万吨，较上年同期增长16.68%。饲料业务毛利率14.61%，较上年同期下降3.99个百分点，主要原因是受原料价格波动影响，饲料毛利率有所下降；本年度新投入使用的饲料工厂产能利用率尚未完全发挥。

销量结构上，报告期内猪料销量151.86万吨，同比增长13.81%；其他料（水产料、禽料、反刍料等）销量9.94吨，同比增长89.97%。其中毛利较高的预混料和浓缩料销量共20.43万吨，配合料销量131.43吨。报告期内，公司饲料产品市场推广取得良好的效果，品牌知名度、美誉度和影响力进一步扩大，饲料产业运营效率明显提升。

2、养殖业务

报告期内，公司实现生猪养殖收入28,848.16万元，较上年同期增长22.77%，生猪出栏量41.69头，较上年同期增长90.75%，增长原因主要是公司并购猪场和自建猪场增加，存栏母猪增加，产能扩大，出栏量同步增加；公司养殖业务毛利率为-3.90%，亏损原因主要是生猪销售价格降幅较大。

报告期内，公司努力提升养猪产业的精细化管理水平，狠抓生产成绩指标，下半年开始在提高母猪产能利用率和生产性能方面已经取得了显著效果，未来有望进一步提升。

3、其他业务

公司动保业务和原料贸易业务规模较小，主要满足下游客户一站式综合服务需求。报告期内，公司实现动保收入2,325.59万元，较上年同期下降19.74%，动保业务毛利率为52.77%，较上年同期下降5.12%，毛利率下降的主要原因动保原料价格波动及下游养殖猪价低迷。

报告期内，公司实现原料贸易收入11,386.99万元，较上年同期增长85.27%，原料贸易业务毛利率为3.72%，较上年同期增长0.37%，增长的主要原因是本年扩展进口销售业务，同比毛利略为增加。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，本公司对财务报表格式进行了修订，并对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式修订如下：

A、资产负债表

(1)将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

(2)将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

(3)将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

(4)将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

(5)将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

(6)将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

(7)将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

(1)从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

(2)在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

2、根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，并对可比期间的比较数据进行调整。

公司已根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，并对可比期间的比较数据进行追溯调整。可比期间（2017年度）财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2018年12月31日，本公司合并报表家数共104家：母公司，83家二级子公司，19家三级公司及1家四级公司，明细如下：

2018年度合并财务报表范围变动详见《公司2018年年度报告》“第十一节 财务报告/八、合并范围的变动”。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事长：吴有林

董事会批准报送日期：2019年4月29日