长城证券官网(长城证券股份有限公司首次公开发行股票上市公告书)

（上接D1版） 第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为３１，０３４．０５３６万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为６．３１元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）２０．６８倍（每股收益按２０１７年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）２２．９８倍（每股收益按２０１７年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行网下有效申购量为８８，７０９，９００，０００股，网上有效申购量为１７３，４２５，８０７，５００股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者有效申购倍数为１，８６２．７５０６１倍，超过１５０倍。发行人和联席主承销商根据总体申购情况以及《长城证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《长城证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于２０１８年１０月１７日（Ｔ日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为３１，０３４，０３６股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为２７９，３０６，５００股，占本次发行数量的９０％。回拨后，网下有效申购倍数为２，８５８．４７１２６倍；网上有效申购倍数为６２０．９１５７６倍，中签率为０．１６１０５２４４３１％。

根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，本次网下发行公募养老社保类投资者获配数量为１５，５１８，８７３股，占本次网下发行数量的５０．０１％，配售比例为０．０７６１３５２３％；年金保险类投资者获配数量为３，７２３，９６０股，占本次网下发行数量的１２．００％，配售比例为０．０７５９６８１８％；其他类投资者获配数量为１１，７９１，２０３股，占本次网下发行数量的３７．９９％，配售比例为０．０１８５９０９０％。

本次网上、网下投资者合计放弃认股数为１，０９７，９６７股，全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销比例为０．３５％。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为１，９５８，２４８，７８２．１６元，扣除发行费用后募集资金净额为１，８５８，３３５，４５５．１８元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）己于２０１８年１０月２３日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字［２０１８］２０８８１号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

发行费用总额为９９，９１３，３２６．９８元，明细如下：

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每股发行费用为０．３２元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

六、募集资金净额

１、本次发行新股募集资金净额１，８５８，３３５，４５５．１８元。

２、本次发行无发行前股东公开发售股份，发行前股东转让股份资金净额为０元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为５．２６元。（按照２０１８年６月３０日经审计的归属于公司普通股股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为０．２７４６元／股。（每股收益按２０１７年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本公司２０１５年、２０１６年、２０１７年及２０１８年１－６月的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已在公告的招股说明书中详细披露。投资者欲了解相关情况请详细阅读本公司招股说明书“第十一节 财务会计信息”和“第十二节 管理层讨论与分析”。本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。

公司２０１８年１－９月财务报表业经公司第一届董事会第四十五次会议审议通过，并在本上市公告书中披露。公司上市后不再另行披露２０１８年第三季度报告，敬请投资者注意。

一、主要财务数据

本公司２０１８年第三季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件，主要财务数据列示如下：

二、主要财务数据变动情况

截至２０１８年９月３０日，公司资产总额较２０１７年１２月３１日增加９０１，９６０．３０ 万元，主要由于公司自营投资规模增加，导致金融资产增加。截至２０１８年９月３０日，公司负债总额较２０１７年１２月３１日增加８７２，１０６．３７万元，主要由于公司融资规模增加，导致公司负债增加。

２０１８年１－９月公司营业收入和归属于母公司股东的净利润同比分别下降１０．６０％和２８．７５％；公司营业收入相比 ２０１７年１－９月减少２４，１６１．８０万元，主要系证券市场波动影响，公司经纪业务手续费净收入、资产管理业务净收入和利息净收入较去年同期有所下滑。

三、２０１８年度经营业绩预计

公司在招股说明书中披露了２０１８年度经营业绩预计情况，具体参见招股说明书“重大事项提示”之“十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自２０１８年９月１７日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除上述所述事项外，未发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化；

（三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）因金龙机电股份有限公司（简称“金龙机电”）与公司开展股票收益互换交易业务过程中违约导致公司损失，公司于２０１８年８月１０日向深圳市福田区人民法院提起诉讼，请求判决金龙机电向长城证券支付拖欠的融资本金、固定收益、逾期支付固定收益违约金及逾期支付结算款违约金，合计金额暂计４２，２４０，２８７．２４元，深圳市福田区人民法院于２０１８年８月２２日正式受理。

截止本公司上市公告书刊登前，除招股意向书已经披露的事项以及上述披露的诉讼事项外，本公司未涉及其他新增重大诉讼事项或仲裁；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司于２０１８年１０月１５日召开第一届董事会第四十四次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司办公场所租赁暨关联交易的议案》、《关于调整２０１８年度财务预算方案的议案》、《关于修订＜长城证券股份有限公司全面风险管理制度＞的议案》和《关于设立募集资金专项账户的议案》。公司于２０１８年１０月２２日召开第一届董事会第四十五次会议及第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司２０１８年第三季度财务报表的议案》。

公司董事会、监事会和股东大会运行正常，决议及其主要内容无异常。除此之外本公司未召开董事会、监事会和股东大会；

（十三）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址： 北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址： 北京市东城区朝内大街２号凯恒中心Ｂ、Ｅ座３层

联系电话： ０１０－６５６０８２９９

传 真： ０１０－６５６０８４５０

保荐代表人：赵凤滨、邓睿

项目协办人：张雪菲

项目组成员：于宏刚、陈绍锋、逯金才、刘洋、刘树帆、叶天翔、陈梦

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构中信建投证券股份有限公司认为，本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所提交了《中信建投证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司上市保荐书》，保荐意见如下：

长城证券股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，长城证券股份有限公司的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信建投证券股份有限公司同意担任长城证券股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

发行人：长城证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2018年10月25日