可转债申购价值分析：今日（4月25日）中旗转债上市

可转债申购价值分析：今日（4月25日）中旗转债上市。

中旗转债(127081)信息一览

发行状况债券代码127081债券简称中旗转债申购代码071212申购简称中旗发债原股东配售认购代码081212原股东配售认购简称中旗配债原股东股权登记日2023-03-02原股东每股配售额(元/股)4.5812正股代码001212正股简称中旗新材发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)5.40申购日期2023-03-03 周五申购上限(万元)100发行对象(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年3月2日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商自营账户不得参与申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的中旗转债向股权登记日(2023年3月2日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。债券转换信息正股价(元)28.18正股市净率2.32债券现价(元)117.91转股价(元)30.27转股价值93.03转股溢价率26.72%回售触发价21.19强赎触发价39.35转股开始日2023年09月11日转股结束日2029年03月02日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)5.40债券年度2023债券期限(年)6信用级别A+评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司上市日2023-04-25 周二退市日-起息日2023-03-03止息日2029-03-02到期日2029-03-03每年付息日03-03利率说明本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.80%。申购状况申购日期2023-03-03 周五中签号公布日期2023-03-07 周二上市日期2023-04-25 周二网上发行中签率(%)0.0008中签号末"六"位数126839,326839,414789,526839,726839,914789,926839末"七"位数1580910,3580910,5580910,7580910,9580910末"八"位数07017799,19136123,39136123,57017799,59136123,79136123,99136123末"九"位数052749767,252749767,381461522,452749767,652749767,852749767,881461522末"十一"位数03637623845