今日，苹果手机终于来了，作为消电市场每年都要期待的发布会，市场已经给出了非常详尽的整理解读。

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有趣的是，今年苹果选择了提前一周举行发布会，市场分析认为，这是为了提振下半年的财报质量。

这对于苹果相关产业链来说，也是一次不错的盈利前收机会。

• $高伟电子(01415.HK)$

高伟电子控股有限公司是一家主要从事相机模组业务的投资控股公司（立讯集团为其最大股东），目前主要客户包括Apple、LG电子、三星电子及日立。

高伟电子为苹果移动终端设备相机模组的主要供应商，iPhone 前摄 CCM 的核心供应商。

公司主要客户是苹果，09 年开始成为苹果的供应商，初期为 COB 产品，12 年开始参与倒装芯片相机模组供应。

新一轮创新周期下，受益于增量需求+特有 FC 封装方式+长期合作历史，高伟电子有望深度参与苹果MR设备摄像头模组环节。

据天风证券研究表示，2023年苹果摄像头模组中，LG、夏普、高伟电子份额为 55%、35%、10%。

• $舜宇光学科技(02382.HK)$

舜宇光学科技有限公司是一间全球领先的综合光学零件及产品生产商。

主要专注于结合光学、电子、算法及机械技术的光电相关产品的应用领域：如手机镜头、数码相机、车载成像及传感系统镜头、VR/AR及机器人镜头等。

据天风证券郭明錤表示，舜宇光学成为苹果iPhone 14系列最大的7P广角镜头供应商，供应比例明显超过大立光、玉晶光等。

舜宇光学的此次将会有两款镜头应用于苹果手机，其中，高阶广角7P镜头用于两款高阶iPhone 14 Pro系列，较低阶广角7P镜头用于两款较低阶iPhone 14，两者的出货比重分别为50–60%与55–65%。

此前，占较大份额的大立光与玉晶光的供应比重则约略相同。

研报显示，舜宇光学科技2023 年 1-7 月手机摄像模组累计出货量 3.25 亿件，同比下滑22%；2023 年 1-7 月舜宇光学科技手机镜头累计出货量 7.4 亿件，同比下滑 10%。

• $比亚迪电子(00285.HK)$
  

比亚迪电子有限公司是一家主要制造移动智能终端部件及模组的投资控股公司，是一家国际领先的垂直整合的手机零部件及模组制造、手机组装服务供应商，为苹果iPad主要代工厂。

据悉，苹果iPad去年的出货量为5,800万台。

2023年上半年，智能手机及笔电营收 331.51 亿，同比-11.79%；其中，零部件 67.08 亿，同比-5.65%，组装 264.43 亿，同比-13.22%。

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