可转债申购价值分析：今日（4月27日）N鹿山转上市

可转债申购价值分析：今日（4月27日）N鹿山转上市。

N鹿山转(113668)信息一览

发行状况债券代码113668债券简称N鹿山转申购代码754051申购简称鹿山发债原股东配售认购代码753051原股东配售认购简称鹿山配债原股东股权登记日2023-03-24原股东每股配售额(元/股)5.6150正股代码603051正股简称鹿山新材发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)5.24申购日期2023-03-27 周一申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年3月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日(2023年3月24日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年3月27日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2023〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年3月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。债券转换信息正股价(元)45.25正股市净率3.18债券现价(元)116.43转股价(元)59.08转股价值76.64转股溢价率51.92%回售触发价41.36强赎触发价76.80转股开始日2023年10月09日转股结束日2029年03月26日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)5.24债券年度2023债券期限(年)6信用级别A+评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司上市日2023-04-27 周四退市日-起息日2023-03-27止息日2029-03-26到期日2029-03-27每年付息日03-27利率说明本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。申购状况申购日期2023-03-27 周一中签号公布日期2023-03-29 周三上市日期2023-04-27 周四网上发行中签率(%)0.0013中签号末"五"位数41374末"六"位数114097,614097末"七"位数0324519,2324519,4324519,6324519,8324519末"八"位数12083738,32083738,52083738,72083738,92083738末"九"位数046736047,546736047末"十"位数1195584552,2445584552,3695584552,4945584552,6195584552,7445584552,8695584552,9945584552末"十一"位数05047263557