A股MCU芯片厂商的心事与新事:低端化内卷困局下亏钱卖货,海外巨头切入32位或掀行业大洗牌
2023-04-09 富美财经 浏览量:次
今年人工智能掀起新一轮浪潮,算力驱动下半导体芯片景气度显著提升,MCU在经历去年需求量大幅下滑后底部反转的呼声越来越浓。A股上市公司方面,兆易创新(138.60 +3.05%,诊股)和乐鑫科技(142.00 +2.90%,诊股)年内股价累计最大涨幅均超4成。
据悉,MCU即微控制单元,是把中央处理器(CPU)的频率与规格做适当缩减,并将内存、USB等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机。市场分析称,随MCU算力进一步提升,高频MCU的主频已经提升到GHz级别,已经可以满足边缘端低算力人工智能需求。同时,将人工智能集成在MCU上,只用一颗芯片实现端侧部署,正在成为新潮流。
浙商证券(10.43 +0.97%,诊股)近日研报表示,ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑,该应用将带来高端芯片的需求增加,且拉动芯片均价。信达证券(17.12 +2.95%,诊股)亦表示,AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换,半导体+AI生态逐渐清晰。根据IC Insights数据及预测,2026年全球MCU市场规模将达272亿美元,出货量约达358亿颗。
目前,MCU市场来看行业集中度相对较高,且海外龙头仍占据绝对领先地位。根据Omdia统计,2021年全球前5大MCU生产厂商分别为NXP、瑞萨电子、意法半导体、英飞凌以及微芯科技。国内头部厂商包括兆易创新、中颖电子(43.00 -1.49%,诊股)、乐鑫科技、复旦微电(75.11 +6.68%,诊股)、国民技术(18.90 -0.42%,诊股)等。
32位MCU已成主流并不断向下蚕食8位市场 激烈“内卷”中的心事:低价策略产品甚至亏钱 未来几年或是国产MCU更上一层楼的最后机会
按总线或数据处理位数方面来看,MCU可被分为4位、8位、16位、32位甚至64位,即每次CPU处理的二进制数的位数,位数越多,数据有效数越多,精确度越高,运算能力越强。
今年以来,两大MCU巨头意法半导体和德州仪器相继带来全新的32位新品。意法半导体相关人士表示,数字化趋势会带来3-4倍,甚至更大规模的32位MCU市场的增长。华创证券研报表示,随着电子产品走向智能化、网络化,边缘智能等高阶需求促使下,32位MCU已经成为主流,并不断向下蚕食8位市场。
数据显示,我国通用型MCU市场规模中,32位和8位占据市场主流。根据东北证券(6.88 +0.58%,诊股)研报显示,纳思达(45.31 +1.39%,诊股)、兆易创新、复旦微电、中颖电子、乐鑫科技、国民技术、芯海科技(51.44 +1.94%,诊股)、中微半导(35.86 -0.58%,诊股)等上市公司布局有32位MCU。不过,整体来看,国内8位市场占比仍接近一半。
在另一方面,国金证券(9.24 +0.98%,诊股)研报指出,国内大部分厂商实际仍集中在小家电和消费电子等中低端领域。据业内人士称,国产MCU厂商激烈“内卷”下纷纷采取“低价策略”抢占市场,某上市厂商的M0+级别的MCU定价根本不挣钱,甚至亏钱,而其他MCU厂商为了生产只能跟进,这使整个行业走向“恶性循环”,难以摆脱低端化竞争的困境。
在国内当前的MCU竞争格局下,有业内人士认为,未来几年或是国产MCU更上一层楼的最后机会。同时两家MCU大厂入局32位,或将在引起国内行业格局大洗牌。
新能源汽车和AI产业变革带来的新事:兆易创新等国内厂商推出车规MCU产品以点带面逐步突破 国民技术和纳思达积极探索将MCU与人工智能结合
不过,有业内分析表示,在汽车电动化、智能化、网联化背景下,汽车产品价值链重塑,车规级MCU或将成为国内厂商是未来发展的重点领域。
目前,中国具有全球增长最快与最大的新能源汽车市场,新能源汽车产销量连续8年保持全球第一。华创证券研报显示,车用MCU以32位芯片为主。其中新能源汽车电池管理系统和整车控制器应用的增加将驱动MCU用量的增长。例如,比亚迪(249.28 -0.29%,诊股)燃油车F3装有12颗MCU,而其电动车型唐的MCU数量增加到了55颗,用量大幅增加。同时,业内分析称,无论从短期的缺芯还是长期国产化来看,本土车厂对本土MCU企业的接受度正在变高,产业链上下游在加大对国产MCU的扶持力度。
根据前瞻产业研究院的数据,在2025年全球车用MCU市场规模将为102亿美元。我国2025年汽车电子行业MCU市场规模预计为54亿元。
当前来看,虽然国际厂商在车规级半导体领域中占据领先地位,但兆易创新等国内厂商已逐步推出车规MCU产品,在汽车应用中深度布局,开始以点带面逐步突破,MCU国产化2.0时代依然拉开序幕。根据华创证券研报,兆易创新、复旦微电、芯海科技、中颖电子、国芯科技(76.24 +0.26%,诊股)、杰发科技、芯旺微、比亚迪半导体等厂商均在发力车规级MCU产品并已陆续通过AEC-Q100认证,领先厂商已量产或即将推出车规级MCU产品,国产厂商有望逐步取得突破。
此外,亦有市场人士认为,在人工智能新一轮变革中,MCU芯片依然历久弥新,包括瑞萨在内的多家MCU厂商都在积极探索将MCU与人工智能结合,未来MCU芯片在AI领域也将大有所为。国民技术近日在互动平台透露,Cortex-M7内核MCU可支持高算力的机器学习方面的AI应用,未来将根据市场需求、研发计划和技术情况合理布局。纳思达在互动平台回复,目前拥有面向深度学习应用的专用计算自研平台,针对MCU芯片,负责轻量级深度学习模型推理加速。
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