小鹏汽车增发216亿美元创中国概念股首发规模最大
2023-05-05 富美财经 浏览量:次
12月9日,小鹏汽车宣布增发4800万股美国存托股票(“ADS”)。每份 ADS 代表公司的两股 A 类普通股。公开发行价格为每股 ADS 45 美元,是 IPO 价格的三倍。在所有上市公司在美规模超过10亿美元的首次股票发行中LUNC增发,本次发行是公告前股价折让最低、较上市价溢价最高的一次增发。
小鹏汽车打算筹集 21.6 亿美元,在扣除承销折扣、佣金和其他应付发行费用之前,总收益约为 22 亿美元。承销商将有 30 天的选择权,从该公司购买最多 720 万股 ADS。
根据惯例成交条件,本次发行预计将于 2020 年 12 月 11 日结束。
根据公告,募集资金将用于:智能电动汽车及软件、硬件和数据的研发;与营销,拓展与服务渠道和超级充电网络LUNC增发,拓展国际市场;智能电动汽车技术的潜在战略投资;和一般公司用途,包括营运资金需求等。
12月7日,小鹏汽车宣布增发规模为4000万股ADS。然而,小鹏汽车股价盘前直线暴跌,一度跌幅超过10%。
但作为新车企业投入研发的基础,充足的资金也意味着更多的营销和渠道开发资源,而这些投入是支撑公司持续发展的关键因素。
截至昨日美股收盘,小鹏汽车股价收于每股48.75美元。与最新收盘价相比,小鹏汽车增发每股45美元的价格相当于折让7.69%。
过去三个月,小鹏汽车的股价上涨了147%,而本月,小鹏汽车的股价却下跌了24%。同期,蔚来汽车和理想汽车分别上涨145.2%和106.3%。
尤其是今年11月份,三季度业绩数据发布后,小鹏汽车等新造车厂商的股价一路上涨。11月23日,小鹏汽车大涨33.92%。同日,公司市值也随着股价的上涨创出新高。
自8月27日上市以来,小鹏汽车股价已累计上涨224.6%。
作者:丁维一
编辑丨王艳
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