可转债申购价值分析：今日（4月10日）N平煤转上市

可转债申购价值分析：今日（4月10日）N平煤转上市。

N平煤转(113066)信息一览

发行状况债券代码113066债券简称N平煤转申购代码783666申购简称平煤发债原股东配售认购代码764666原股东配售认购简称平煤配债原股东股权登记日2023-03-15原股东每股配售额(元/股)1.2520正股代码601666正股简称平煤股份发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)29.00申购日期2023-03-16 周四申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年3月15日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2023年3月15日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年3月16日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2023〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年3月15日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。债券转换信息正股价(元)9.83正股市净率1.09债券现价(元)116.10转股价(元)11.79转股价值83.38转股溢价率39.25%回售触发价8.25强赎触发价15.33转股开始日2023年09月22日转股结束日2029年03月15日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)29.00债券年度2023债券期限(年)6信用级别AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司上市日2023-04-10 周一退市日-起息日2023-03-16止息日2029-03-15到期日2029-03-16每年付息日03-16利率说明第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。到期赎回价为107元(含最后一期利息)。申购状况申购日期2023-03-16 周四中签号公布日期2023-03-20 周一上市日期2023-04-10 周一网上发行中签率(%)0.0091中签号末"五"位数05943,18443,30943,37964,43443,55943,68443,80943,93443末"六"位数578852末"七"位数4908599末"九"位数051961824,176961824,301961824,426961824,551961824,676961824,801961824,926961824末"十"位数2693262279,5348726497,7693262279末"十一"位数04252807923