服务主板注册制首批企业上市 中信证券助力中信金属成功登陆上交所主板

4月10日，中信金属股份有限公司（简称中信金属，601061.SH）成功在上海证券交易所主板上市，募集资金总额32.98亿元，中信证券担任联席保荐机构和联席主承销商。中信集团党委委员、副总经理徐佐，集团总经理助理、中信证券董事长张佑君，中信证券执行委员、全球投资银行管理委员会主任马尧，全球投资银行管理委员会委员朱烨辛出席上市仪式。

中信证券积极落实全面注册制改革部署，为企业发展提供高效融资服务。本次主板注册制首批上市的10家企业，中信证券为其中4家提供保荐承销服务。

构筑“贸易+投资”双轮驱动 保障国家金属矿产供应链安全

资料显示，中信金属主要从事金属及矿产品的贸易业务，是全国领先的金属及矿产品贸易商，经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。

据悉，中信金属的铁矿石年贸易量超5000万吨，常年位居国内贸易商前列。在资源获取方面，中信金属与世界知名矿山企业建立了长期稳定的合作关系；在销售渠道建设方面，中信金属基本实现了对国内各大主要港口的业务布局，建立了大中型钢铁企业客户群，形成了坚实的客户基础。

中信金属是全球最大的铌产品供应商CBMM在中国的独家分销商，并通过与国内大型钢铁企业组成的投资联合体，收购了CBMM的15%股权。此外，中信金属还投资获得了Las Bambas 15%的股权和加拿大上市公司艾芬豪25.97%的股权，获得了Las Bambas铜矿项目和KK项目的offtake权益，极大地巩固了资源供给渠道，在有色金属贸易行业建立了显著的竞争优势。

中信金属作为中信集团先进材料板块的重要公司，是中信集团专业从事金属及矿产品贸易业务的旗舰平台。

从贸易维度，中信金属经过三十余年的发展，培育了铌、铁矿石、铜等核心贸易品种，锻造了独特竞争优势，成为了行业领先、收入逾千亿元的大宗商品贸易商，有效弥合了境外资源地和境内市场的资源错配。

从战略投资维度，中信金属积极战略布局行业上游，参股投资巴西矿冶公司、秘鲁邦巴斯铜矿、艾芬豪矿业公司等多个世界级矿业资产并获得分销权，保障了国民经济建设所需的铌、铜等战略原料的长期供应安全，为国家矿产资源的保供稳价作出了积极贡献。

发挥专业优势和协同力量 助力中信金属作为首批主板注册制企业上市

中信证券坚持服务实体经济的经营宗旨，充分发挥资本市场融资中介功能，推动先进材料领域高质量发展。

中国证券报记者了解到，中信金属IPO历经数载，依托中信集团综合经营和协同优势，在中信集团有关部门、中信金属、中信证券保荐团队的奋力攻坚下，使中信金属作为首批主板注册制企业上市并获得投资者的认可，首发市盈率显著超过可比上市公司平均水平。这体现了中信集团内部产融协同的巨大优势和成效，为全面实行注册制改革贡献了中信力量。

中信证券表示，将继续勤勉尽责，陪伴中信金属借助资本市场的力量，进一步做强中信集团先进材料板块，围绕“国之所需”，在特种新材料上填补国内空白，在特种原材料上弥补国家稀缺资源，共同助力中信集团的高质量发展并为中国式现代化添砖加瓦。

来源：中国证券报·中证网 作者：张典阁