暴力大反弹！地区银行股急速“回血”，苹果市值一夜猛飙1000亿美元，特斯拉也疯狂！大基金减持半导体龙

关注

昨日，中央财经委、国常会纷纷重磅发声！二十届中央财经委员会第一次会议召开，会议指出，研究加快建设现代化产业体系问题，研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题，要把握人工智能等新科技革命浪潮，加强关键核心技术攻关；国常会也审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。

全国性银行开启新一轮存款利率下调，3家全国性股份行打响“第一枪”！浙商银行(行情601916,诊股)、渤海银行、恒丰银行公告称，于5月5日起调整人民币存款挂牌利率。3家股份行对不同期限的存款利率均有下调，其中3、5年期定期存款利率调降幅度最大，均已降至3%以内，有银行下调幅度高达30个基点。

市场分析表示，近期银行接连下调人民币存款利率，主要是在稳定实体经济贷款利率的同时，充分利用存款利率市场化调节机制，主动管理负债，有效降低综合融资成本，更好“保卫”净息差。

全球股市行情

美股方面，三大股指高开高收，地区性银行股强劲反弹，新能源车股走高。截至收盘，道指涨 1.65%，纳指涨 2.25%，标普涨 1.85%。恐慌指数VIX跌 14.44%。美国4月非农超预期增长，同时失业率竟不升反降，稳健的就业数据缓和对经济衰退的担忧。

地区性银行股强劲反弹，西太平洋(行情601099,诊股)合众银行收涨81.7%，阿莱恩斯西部银行收涨49.23%，为2008年以来的最大涨幅。摩根大通向第一共和银行客户发表收购声明，第一共和银行客户将获得使用摩根大通分行网络的权限。

大型科技股多数收涨。苹果收涨4.69%，创下5个月来最高涨幅，市值增加1070亿美元。FY23Q2营收同比下滑2.5%，净利润同比下滑3.4%；公司宣布高达900亿美元股票回购并将股息上调4%。微软收涨 1.72%，谷歌收涨 0.96%，亚马逊涨 1.59%，英伟达涨 4.06%，Meta跌 0.32%，特斯拉涨 5.5%，特斯拉中国官网显示，全新Model S及Model X全系车型上调售价19000元。

中概股多数收涨，KWEB涨1.24%。台积电涨1.77%，阿里涨0.88%，拼多多跌 1.68%，京东涨 0.28%。理想涨 0.17%，蔚来涨1.12%，小鹏涨 2.46%。

全球资产表现上，就业报告后美元指数跳涨，两年期美债收益率升逾10个基点；COMEX 6月黄金期货收跌1.5%，报2024.80美元/盎司，本周累计上涨超1.3%，连涨两周；WTI 原油期货结算价收涨超4%，重上70美元关口，报71.34美元/桶，本周美油累跌约7.1%，布油累跌约6.3%，均在连涨四周后连跌三周。

昨日，A股三大指数集体收跌，沪指跌 0.48%，深成指跌0.82%，创业板指跌1.31%，两市成交额1.07亿，为连续第21 个交易日突破1万亿元，北上净买入6.33亿元。盘面上，新能源板块领跌大市，人工智能概念股全线下跌，传媒游戏等AI应用方向回调。反之，地产股集体上涨，大金融板块活跃，券商股受到业绩、政策的双重助力领涨板块，银行股延续涨势。

港股三大指数全天维持涨势，恒指涨0.5%重回2万点上方，国指涨1.18%，恒生科技指数涨1.03%。盘面上，科技股、教育股、内房股、大金融股表现最为强势，家电股逆势走低，军工股、半导体股、重型基建股表现萎靡。南下资金全日净流入8.09亿港元，大市成交额不足千亿港元。

北上资金昨日净买入6.33亿元，贵州茅台(行情600519,诊股)、工业富联(行情601138,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)分别获净买入最多。格力电器(行情000651,诊股)净卖出额居首。南下资金净卖出港股9.81亿港元，结束此前连续7日净买入态势，建设银行(行情601939,诊股)、盈富基金、香港交易所分别遭净卖出。

昨日，共有42只个股上榜龙虎榜，N三博脑科(行情301293,诊股)龙虎榜单日净买入额最多，达1.04亿元。涉及机构专用席位的个股有37只，净买入额前三的是返利科技(行情600228,诊股)、杭氧股份(行情002430,诊股)、海量数据(行情603138,诊股)。

两市融资余额：截至5月4日，上交所融资余额报7958.39亿元，深交所融资余额报7285.31亿元，两市合计15243.7亿元，较前一交易日增加106.15亿元。

热点关注

1.事关新冠疫情，世卫组织重磅宣布！

当地时间5日，世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦举行的发布会上宣布，新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。三年前的2020年1月30日，世卫组织宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，这是世卫组织依照《国际卫生条例》所能发布的最高级别警报。

2. 瑞银百人特别工作组“空降”瑞信

瑞银集团的银行家已“空降”瑞信集团，将开始梳理前竞争对手的账簿，启动被认为有史以来最为复杂的整合程序。据知情人士透露，瑞银派出了一个由大约100人组成的所谓“清洁队”，来评估瑞信的客户名单和人才库，以及哪些业务线应当归入了结的行列。瑞银的目标是最快本月完成交易，瑞信此前警告称，当前的瘫痪状态已经导致员工流失率飙升，增强了紧迫性。

3. 格力电器回应董明珠4亿元股份冻结：录入错误

格力电器公告，公司4月29日披露了公司《2023年第一季度报告》，经核查，因个别信息存在录入错误，误将截至报告期末前十大股东中董明珠女士的股份状态填写为“冻结”，现对相关内容进行更正，更正后董明珠女士的股份状态填写为“质押”。

4. 嵘泰转债2023年5月5日相关匹配成交取消，交易无效

昨日，本该停止交易的嵘泰转债在二级市场神奇“复活”，并盘中大涨。对此，上交所在收盘后公告称，5月5日早盘因技术原因，嵘泰转债仍挂牌交易。依据相关规定，嵘泰转债5月5日相关匹配成交取消，交易无效，不进行清算交收。嵘泰转债的转股和赎回不受影响，正常进行。对于该事件的发生，上交所深表歉意，并将妥善处置后续事宜。

5. 大基金拟减持北方华创(行情002371,诊股)、国芯科技(行情688262,诊股)

北方华创5月5日晚公告，持有公司3932.88万股（占公司总股本比例7.43%）的股东国家集成电路基金计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份数量累计不超过1059.12万股（占公司总股本比例为2.00%）。

同时，国芯科技也公告，持股6.47%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划通过集中竞价交易方式减持其持有的公司部分股份，减持数量不超过480万股，占公司总股本的比例不超过2%。

6. 片仔癀(行情600436,诊股)官宣涨价 一粒卖到760元

5月5日晚，1600亿A股中药巨头片仔癀官宣表示，鉴于公司片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因，公司决定自公告之日起，公司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，供应价格相应上调约170元/粒；海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。

7. 百亿网红私募女掌门宣布封盘

半夏投资在官网发公告，决定从5月8日起，暂停旗下存续私募产品对新客户的申购开放，已持有产品的投资人追加申购不受影响。昨日下午，半夏投资创始人李蓓回应称，此次“封盘”的产品包括半夏旗下的宏观对冲系列基金，含半夏宏观，半夏稳健，半夏平衡，均不再对新投资人开放认购，仅接受存量投资人追加。

8. 北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动

央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。北向互换通初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。初期，全部境外投资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

9. 乘联会：预估4月特斯拉中国批发销量75842辆

乘联会综合预估4月乘联会新能源乘用车厂商批发销量60万辆，环比基本持平，同比增114%。预计1-4月全国乘用车厂商新能源批发210万，同比增长43%。预估4月特斯拉中国批发销量75842辆。

10. 全球首例！北京成功完成非人灵长类动物介入式脑机接口试验

全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验5月4日在北京取得成功。试验在猴脑内实现了介入式脑机接口脑控机械臂，对推动脑科学领域研究具有重要意义，标志着我国脑机接口技术跻身国际领先行列。此次试验由南开大学段峰教授团队牵头，与中国人民解放军总医院（301医院）、上海心玮医疗科技股份有限公司联合完成。

11. 全球首款口服粪便微生物药物在美上市

当地时间4月26日，美国生物技术公司Seres Therapeutics（MCRB.US）发布公告称，美国FDA已批准其口服粪便微生物药物Vowst（SER-109）上市。Vowst由筛选后符合相关标准的健康人士捐赠的粪便制成，粪便经乙醇处理过后，剩下厚壁菌门菌种的纯化细菌孢子，可以打破艰难梭菌感染（CDI）复发的恶性循环。

12. 深圳：港澳青年在深创业个人最高可贷60万元

深圳近日印发《深圳市进一步支持港澳青年就业创业实施细则》。港澳青年在深创办企业自筹资金不足的，可申请创业担保贷款。其中，个人创业担保贷款额度最高不超过60万元；合伙经营的可按每人最高60万元、贷款总额最高300万元实行“捆绑性”贷款。

宏观经济

1.二十届中央财经委员会第一次会议召开

5月5日下午，二十届中央财经委员会第一次会议召开。会议强调，研究加快建设现代化产业体系问题，研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。

中央财经委员会会议核心要点

1、把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势，高效集聚全球创新要素。

2、坚持以实体经济为重，防止脱实向虚；坚持稳中求进、循序渐进，不能贪大求洋；坚持三次产业融合发展，避免割裂对立；坚持推动传统产业转型升级，不能当成“低端产业”简单退出；坚持开放合作，不能闭门造车。

3、把维护产业安全作为重中之重，强化战略性领域顶层设计，增强产业政策协同性。要加强关键核心技术攻关和战略性资源支撑，从制度上落实企业科技创新主体地位。

4、把扩大内需战略和创新驱动发展战略有机结合起来，加强产业链供应链开放合作。

5、大力建设世界一流企业，倍加珍惜爱护优秀企业家，大力培养大国工匠。

6、当前我国人口发展呈现少子化、老龄化、区域人口增减分化的趋势性特征，必须全面认识、正确看待我国人口发展新形势。要以系统观念统筹谋划人口问题，以改革创新推动人口高质量发展。

7、要建立健全生育支持政策体系，大力发展普惠托育服务体系，显著减轻家庭生育养育教育负担。

8、要实施积极应对人口老龄化国家战略，推进基本养老服务体系建设，大力发展银发经济，加快发展多层次、多支柱养老保险体系，努力实现老有所养、老有所为、老有所乐。

2.国常会：审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见

国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见。会议指出，发展先进制造业集群，是推动产业迈向中高端、提升产业链供应链韧性和安全水平的重要抓手，有利于形成协同创新、人才集聚、降本增效等规模效应和竞争优势。会议部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。

3. 美国4月非农就业人口录得25.3万人

美国劳工部数据显示，美国4月非农就业人数增加25.3万人，预估为增加18.5万人，前值为增加23.6万人，连续13个月超预期。失业率3.4%，低于前值3.5%和预期3.6%。美国4月失业率录得3.4%，预期3.6%，前值3.5%；4月就业参与率录得62.6%，预期62.6%。

4. 中国4月财新服务业PMI录得56.4

中国4月财新服务业PMI录得56.4，为2020年12月以来次高，预期57。4月财新综合PMI录得53.6。财新智库高级经济学家王喆表示，4月服务业依旧高歌猛进，相比之下制造业增长乏力形成施累。市场积压需求短期释放后，经济恢复的持续性依旧存疑，多项数据也指向经济恢复基础不牢固的事实。

5. 一季度GDP十强城市出炉

截至目前，一季度GDP十强城市依次为：上海、北京、深圳、广州、重庆、成都、苏州、杭州、武汉、南京，成员构成与去年同期以及去年全年相比并无变化，但位次则出现一定程度的“洗牌”。与2023年全年GDP增速相比，除苏州外，其余9个城市一季度GDP增速均高于去年全年，呈现经济复苏态势，部分城市如上海、深圳、杭州、南京的一季度GDP增速比去年全年提升超3个百分点。

产业信息

1.工信部公开征求四项强制性国家标准的意见

工信部公开征求《汽车整车信息安全技术要求》与《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》等四项强制性国家标准的意见。其中提出，自动驾驶数据记录系统应记录车辆及自动驾驶数据记录系统基本信息、车辆状态及动态信息、自动驾驶系统运行信息、行车环境信息和驾驶员操作及状态信息五类数据元素。自动驾驶数据完整性和真实性遭到破坏时，应能通过技术手段识别和日志记录。

2. 工信部批复5G地空通信试验频率

工业和信息化部近期依申请批复中国移动(行情600941,诊股)使用其4.9GHz部分5G频率资源在国内有关省份开展5G地空通信（5G-ATG）技术试验。5G-ATG基于5G公众移动通信技术，通过沿飞机航线设置符合相应国际规则和国内规定的特殊基站及波束赋形天线，在地面与飞机机舱间建立地空通信链路，使乘客在机舱内通过无线局域网接入方式访问互联网。

3. 国家研究启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作

近期生猪价格低位运行，据国家发展改革委监测，4月24日~4月28日当周，全国平均猪粮比价为5.21：1，处于过度下跌二级预警区间。根据《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，国家发展改革委会同有关部门研究适时启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作，推动生猪价格尽快回归合理区间。

4. 各国央行第一季度购买黄金228吨 同比增长176%

世界黄金协会发布一季度黄金需求趋势报告显示，一季度来自央行的黄金需求大幅提升，全球央行等机构的黄金储备共增加228.4吨，同比增加176%。科技行业的黄金需求下滑至70吨，跌至2000年有统计以来次低，继续受经济形势严峻的影响。

公告精选

牧原股份(行情002714,诊股)：4月份生猪销售收入91.06亿元 商品猪销售均价环比下降5.33%

中国科传(行情601858,诊股)：目前未投资开展生成式人工智能有关业务

科德教育(行情300192,诊股)：并不具备人工智能大模型相关技术

长江传媒(行情600757,诊股)：控股股东减持公司股份686.82万股

华建集团(行情600629,诊股)：公司数字化转型升级仍处于探索研究阶段

星宇股份(行情601799,诊股)：拟1亿元至2亿元回购股份

美邦服饰(行情002269,诊股)：控股股东拟减持公司不超5%股份

ST工智(行情000584,诊股)：终止出售天津福臻100%股权

万科企业：4月份实现合同销售金额334.7亿元

保利发展(行情600048,诊股)：4月实现签约金额416.95亿元 同比增加36.62%

*ST吉艾(行情300309,诊股)：公司涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

*ST中潜(行情300526,诊股)：收到深交所事先告知书 公司股票可能被终止上市

*ST蓝盾(行情300297,诊股)：公司股票及其衍生品种可能被终止上市

*ST奇信(行情002781,诊股)：收到深交所事先告知书 公司股票可能被终止上市