智在必得-普乐师公开发售10% 入场费2383元-张智威

普乐师（02486）招股日期由4月28日至5月4日，预期5月11日上市，发售2500万股，90%配售，10%公开发售，另有15%超额配股权，每股招股价为10.6元至11.8元，集资最多2.95亿元，按每手200股，入场费2383.79元，以上限价计算，市值约14.774亿元，联席保荐人为富瑞、国泰君安。公司是知名销售及营销服务供应商，主要专注于向在线下零售店（如超市、百货公司、户外促销活动等）开展业务的头部FMCG（即快速消费品）品牌商及经销商提供实地销售及营销解决方案。　　普乐师2020至2023年收入分别为4.13亿元（人民币，下同）、4.16亿元、6.18亿元，纯利方面，若不涉及上市开支，经调整纯利分别为5389万元、6738万元、7055万元，公司于业绩记录期各年的品牌商客户及五大客户大部分是财富世界500强公司及中国企业500强公司等，来自五大客户的收益占2023年总收益约71%。集资所得其中约32%用于提升核心技术能力及基础研发，约30%用于战略投资、收购及合作，约20.5%用于提高销售及营销以及业务发展能力，以促进业务增长及提高品牌知名度，约7.5%用于偿还银行借款，约10%将作为营运资金，用于一般用途。　　　　（作者为信诚证券联席董事、证监会持牌人士，并没持有上述股份）