周四A股早餐汇：特斯拉涨价，汽车产业迎拐点

【隔夜行情回顾】1、上周五三大指数全线收涨，截至收盘，上证指数涨1.14%；深证成指涨1.08%；创业板指涨0.76%。2、两市成交额连续第十九个交易日破万亿元，较上一交易日增量约720亿元；北向资金净流入约15.85亿元；主力资金净流入约92.48亿元。3、板块方面，AI概念股全线大涨，游戏、传媒、ChatGPT概念等应用方向掀涨停潮；大金融板块再度强势，半导体板块震荡拉升；养殖股、一体化压铸、中船系板块相对低迷。【要闻盘点】宏观新闻1、中共中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议强调当前经济仍处于恢复阶段。政策安排上，会议重申“积极地财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力”，目标是“形成扩大需求的合力”。业内专家指出，考虑到二季度宏观经济仍处修复过程，宏观政策整体上会延续稳增长取向。此外，货币政策有望继续保持稳健略偏松格局，偏宽松的政策短期内不会退出。2、5月1日，美国加利福尼亚州金融保护与创新部（DFPI）宣布，监管机构已接管第一共和银行。随后摩根大通表示，已获得所有监管机构批准，收购第一共和银行的交易已经完成。行业新闻1、2023年“五一”假期，经文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。2、上交所消息，2023年，科创板公司营业收入和净利润分别突破万亿和千亿，共计实现营业收入12,120.49亿元，同比增长29%；实现归母净利润1,135.89亿元，同比增长6%；实现扣除非经常性损益后归母净利润907.81亿元，同比增长9%。3、七国集团（G7）数字与技术部长会议的参会者4月30日同意对人工智能采取“基于风险”的监管。但七国集团部长同时表示，此类监管还应为人工智能技术的发展“保持开放和有利的环境”，并以民主价值观为基础。4、国家统计局消息，4月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降2.7个百分点，低于临界点，制造业景气水平回落。5、比亚迪4月实现销量21.03万辆，同比增长94.3%，环比也实现增长；理想汽车4月交付量25681辆，再创单月交付纪录；蔚来4月销量为6658辆，同比增长31.2%；小鹏4月销量为7079辆，同比减少21.36%。6、针对百度、新浪微博、斗鱼、豆瓣等网络平台履行主体责任不力，对其用户发布的信息未尽管理义务，造成淫秽色情、封建迷信、招嫖卖淫、赌博引流、高利借贷等有害信息在网上传播的问题，国家网信办指导属地网信办分别依法约谈相关网站负责人，责令其限期整改，处置相关账号，从严处理责任人，并分别给予罚款的行政处罚。业绩公告1、吉林敖东：一季度净利同比增719%。2、天齐锂业：一季度净利润48.75亿元，同比增长46.49%。3、京东方A：一季度净利润2.47亿元，同比下降94.36%。4、金龙鱼：一季度净利润8.54亿元，同比增长645.99%。5、赛力斯：一季度净利亏损6.25亿元。6、晶科能源：2023年一季度净利润16.58亿元，同比增长313.36%。7、中微公司：一季度净利润2.75亿元，同比增长134.98%。8、泸州老窖：一季度净利润同比增长29.1%。9、万科A：一季度净利润同比增长1.16%。10、中远海能：一季度净利润10.96亿元，同比增长4272.57%。11、中国石油：一季度净利润436.2亿元，同比增长12%。12、天顺风能：一季度净利润1.97亿元，同比增长506.88%。其他重要事项1、安路科技：国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持公司不超2%股份。2、祥鑫科技：获得项目定点意向书，预计总额149亿元至151亿元。3、赛微电子：长期为客户提供硅光子芯片的MEMS工艺开发与晶圆制造服务。4、润泽科技：公司已经开始批量交付液冷机柜，将加快推进高密机柜等的应用。【机会参考】上周五的政治局会议多个"首次提及"上周五尾盘，4月政治局会议内容出炉。政治局会议层面首次提及人工智能，其中强调要重视通用人工智能发展；首次提及“平急两用”公共基础设施建设，“平急两用”公共基础设施建设主要指的是类似于疫情时期的方舱医院、隔离酒店这种，平时作为基础社区或者度假景点，遇到突发事件时可以统筹应急的场所。首次单独点名充电桩、储能等。充电桩、储能、配电网改造都是当前新能源产业相对的短板，持续的政策扶持是有必要的。特斯拉终于涨价，汽车产业链迎来拐点5月2日从特斯拉中国官网获悉，Model 3/Y车型全线涨价2000元。今年年初，特斯拉对Model 3及Model Y两款车型进行了大幅调价，降价力度最大的基础版Model Y降幅高达20%，特斯拉的大幅降价直接加速了今年上半年的汽车产业价格战，助推了产业链的悲观情绪。而此次特斯拉涨价将成为汽车产业链阶段性的预期拐点，此次事件直接打消了特斯拉即将再次降价、后续单边降价的预期，促进终端需求释放（之前降价导致观望情绪浓厚），同时减缓其他车企的降价压力，再叠加上游材料价格的阶段性止跌，将促进产业链从去库转入补库状态。交通强国五年行动计划：铁路营业里程将达17万公里根据交通部数据显示，“五一”假期前3天，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量15932.4万人次，同比增长161.9%。4月27日，交通部综合规划司副司长苏杰介绍，《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》，提出了“全国铁路营业里程达到17万公里左右。2023年我国铁路运营里程达到15.5万千米，较2001年增加121%，广发证券代川认为，“一带一路”沿线国家轨交建设水平落后，沿线国家普铁路网可建设空间6.2万亿，高铁可建设空间16.5万亿。相关公司：铁科轨道、金鹰重工等。IPv6基础设施改造进度或加快网信办、国家发改委、工信部联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2023年工作安排》，明确了2023年工作目标：到2023年末，IPv6活跃用户数达到7.5亿，物联网IPv6连接数达到3亿，固定网络IPv6流量占比达到15%，移动网络IPv6流量占比达到55%。申港证券指出，第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6或将加快改造进度，商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的更新换代需求仍将持续。相关公司：南威软件、创维数字等。【重要日历】9:45 中国4月财新制造业PMI20:30 美国至4月29日当周初请失业金人数待定 美国参议院银行委员会将就最近银行破产事件举行听证会