【音频版】2023年5月4日金十期货早餐（周四）

【期货早高峰-音频版】宏观要闻1. 据商务部商务大数据监测，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%。石油制品、汽车销售额同比分别增长24.4%和20.9%。2. 据俄新社报道，克里姆林宫表示，乌克兰试图在夜间用两架无人机袭击克里姆林宫，但袭击未遂。俄罗斯防御系统使无人机失效。3. 当地时间5月3日，乌克兰总统新闻秘书尼基福罗夫否认乌克兰参与了对克里姆林宫的袭击。4. 美联储凌晨如期加息25BP，并暗示可以暂停加息，鲍威尔驳斥降息预期，但市场依旧坚持到年底累计降息75BP的预期。5. 西太平洋合众银行据悉考虑出售自身，恐无人愿意完整接盘。该股盘后股价腰斩、现货黄金受恐慌情绪忧虑在亚盘开盘一度突破历史新高，WTI原油一度跌超5%，而这发生在美联储重申银行业稳健后的几个小时。6. 美联储利率期货显示，市场加大了对美联储降息的预期，定价到年底将降息至4.25%一线，此前为4.35%。全球期货市场异动1. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.26%报2048.8美元/盎司，COMEX白银期货涨1.02%报25.88美元/盎司。2. 国际油价全线下跌，美油6月合约跌4.91%，报68.14美元/桶。布油7月合约跌4.37%，报72.03美元/桶。3. LME基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.29%报8489美元/吨，LME期锌涨0.29%报2617美元/吨，LME期镍跌1.46%报24600美元/吨，LME期铝跌1.86%报2322.5美元/吨，LME期锡涨0.79%报26700美元/吨，LME期铅跌2.42%报2120美元/吨。4. CBOT农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.44%报1417美分/蒲；玉米期货涨1.38%报588美分/蒲，小麦期货涨5.25%报641.25美分/蒲。黑色系热点资讯1. 据焦联资讯，五一假期期间国内焦炭市场弱势运行。节前随着华东、华北主流钢厂对焦炭采购价格提降100元/吨，焦炭第五轮提降全面落地执行，截止目前累降400-500元/吨。2. 找钢网库存分析，截至5月3日当周，建材产量327.58万吨，周环比减15.52万吨，降4.52%；年同比减63.48万吨，降16.23%。建材厂库427.67万吨，周环比增12.60万吨，升3.04%；年同比减8.64万吨，降1.98%。建材社库642.42万吨，周环比增1.94万吨，升0.30%；年同比减84.57万吨，降11.63%。建材表需313.04万吨，周环比减76.49万吨，降19.64%。农产品热点资讯1. 据国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的5月份全球产需预测，2023/2023年度全球棉花期初库存1942.4万吨，上月预期为1942.5万吨，环比调减0.1万吨；全球棉花产量2455.3万吨，环比上月持平；全球棉花消费量2378.9万吨，上月预期为2379.6万吨，环比调减0.7万吨。2. 巴西马托格罗索州农业经济厅（IMEA）公布的月报显示，该州2023/2024年度大豆种植面积预期为1221.52万公顷，较上一年度预测的1212.25万公顷增加0.76%；单产预期为59.61袋/公顷，较上一年度预测的62.31袋/公顷减少4.33%；产量预期为4368.94万吨，较上一年度预测的4532.15万吨减少3.6%。3. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年4月1-30日马来西亚棕榈油单产减少9.19%，出油率增加0.06%，产量减少8.9%。4. 当地时间5月3日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯致力于完成所有黑海港口农产品外运协议框架下的条款，并继续与各方保持沟通，但保持沟通的前提条件是所有条款得到遵守和完成。5. 联合国粮农组织发布《全球粮食危机报告》。报告显示，2023年全球遭遇严重粮食不安全并且急需粮食、营养和生计援助的人口达2.58亿，连续第四年增长。报告认为，经济冲击、乌克兰危机、极端天气是造成严重粮食不安全和营养不良的主要原因。能源化工热点资讯1. 摩根士丹利表示，将布伦特原油年底前的价格预测下调至75美元/桶。预计2024年石油市场供应过剩规模为50万桶/日。2. 据俄罗斯生意人报周三援引熟悉数据的消息人士报道，俄罗斯第一季度的天然气产量按年计算下滑了10%，降至1800亿立方米。3. 两名消息人士表示，哈萨克斯坦4月份原油产量（不包括凝析油）较3月份增长4%，达到160万桶/日。4. EIA公布数据显示，4月28日当周，美国原油出口减少8.2万桶/日至473.7万桶/日；美国国内原油产量增加10.0万桶至1230.0万桶/日；美国原油产品四周平均供应量为1959.6万桶/日，较去年同期增加1.68%。5. 美国汽油和喷气式飞机燃料用油的需求呈现疲软迹象，加剧了投资者对全球经济正走向衰退的担忧。此外，俄罗斯副总理诺瓦克称，欧佩克+关注油价下跌，认为这可能是暂时性的。 金属热点资讯1. 智利国家铜业公司（Codelco）在季度财报中表示，今年前三个月税前利润下降73%，这主要是由于价格下跌和销量下降。一季度铜产量为32.6万吨，较去年同期减少10.4%；较去年同期相比，一季度铜平均售价下降9.4%，销售量减少约1.7%。2. 北京时间周三20:15，美国4月ADP就业人数增加29.6万人，大超预期的14.8万人和前值的14.5万人，创2023年7月以来最大增幅。数据公布后，美联储不加息概率略有上升，据CME“美联储观察”，美联储5月不加息的概率为12.9%，此前为9.9%。ADP首席经济学家Nela Richardson表示，薪资增长放缓给出了当前劳动力市场状况的最清晰信号，雇主们在大举招聘的同时，也在控制薪资增长。数据还显示，换工作的人越来越少。3. 印尼一名内阁部长周三表示，印尼已削减税收激励措施，以限制对低品质镍产品的投资，该国旨在从其丰富的镍储备中提取尽可能多的价值，并推动进一步的下游投资。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 铁矿石价格将在临近2024年时面临下行风险？美国银行表示，铁矿石出货量可能会在今年余下时间保持稳定，7公吨的额外供应则将拖累铁矿石价格在临近2024年时走低。目前决定铁矿石走势的两个因素是：钢铁产量上限和钢铁价格。后者最终将促使一些铁矿石补库存行为，将价格走高时间推至夏季和秋季。中国经济继续加速发展，钢铁价格将会得到支撑。将钢厂库存恢复到正常水平，可能证明每吨160美元的价格是合理的。2. 布油持续下挫，后市怎么看？荷兰合作银行表示，由于对更广泛的经济放缓的担忧成为现实，柴油裂解价差的下降使我们谨慎地认为，布伦特原油将很快测试70美元大关。如果突破70美元，我们预计布伦特原油将在60美元的中高位徘徊，而欧佩克+以额外的减产来回应，试图冲击价格回升。我们重申我们的预测，2023年下半年将见证原油价格在90美元左右。此外，我们对未来两到五年的中期展望仍然是布伦特原油价格在90美元到100美元。今日重要期货数据和事件一览：1. 5月4日20:30，美国公布3月贸易帐。贸易帐展示的美国贸易逆差将对美元汇率有着较大影响。2. 5月4日22:00，美国纽约联储发布全球4月供应链压力指数（GSCPI）。此前3月全球供应链压力指数为-1.06较2月降低0.8。