【音频版】2023年5月9日金十期货早餐（周二）

【期货早高峰-音频版】宏观要闻1. 据央视新闻，5月8日，国务委员兼外长秦刚在北京会见美国驻华大使伯恩斯。秦刚说，中美关系不仅对中美两国、对世界都有重大意义。当务之急是稳定中美关系、避免螺旋式下滑，防止中美之间出现意外。2. 据央视新闻，外交部发言人华春莹宣布：中国—中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。国家主席习近平将主持峰会。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫将应邀与会。3. 据外交部，外交部发言人汪文斌宣布：应德国外长贝尔伯克、法国外长科隆纳、挪威外交大臣维特费尔特邀请，秦刚国务委员兼外交部长将于5月8日至12日访问德国、法国、挪威。4. 综合俄新社、《俄罗斯商业咨询日报》网站等多家俄媒8日报道，基辅市长克利奇科接受媒体采访时称，基辅7日深夜至8日凌晨受到俄对乌发起特别军事行动以来“最大规模”袭击。5. 国家卫健委表示，当前，新冠病毒仍在不断变异，国内疫情总体处于局部零星散发状态，疾病危害仍然存在。国务院联防联控机制认为，我国新冠病毒主要流行株已变为XBB系列变异株，致病力没有明显变化。全球期货市场异动1. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨3.11%，橡胶涨1.55%，沥青涨1.44%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.83%，焦炭涨3.13%，铁矿石涨2.77%，热卷涨2.12%，螺纹钢涨1.77%。农产品多数上涨，棕榈油涨0.78%。基本金属多数收涨，沪锡涨2.13%，沪铜涨0.91%，不锈钢涨0.32%，沪镍涨0.21%。2. 国际油价全线上涨，美油6月合约涨2.05%，报72.80美元/桶。布油7月合约涨1.75%，报76.62美元/桶。3. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.18%报2028.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.52%报25.795美元/盎司。4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.14%报1434.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.17%报595.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.17%报652.5美分/蒲式耳。黑色系热点资讯1. 山西省长治市人民政府办公室印发2023年长治市煤炭增产保供工作方案。其中提到，充分发挥我市煤炭产业优势，全面统筹安全生产和增产保供，持续挖潜增产，力争2023年全市原煤产量在去年1.71亿吨的基础上增长5％，达到1.78亿吨。2. 唐山市丰南区发展和改革局发布做好2023年粗钢产量压减工作的通知，通知提到，2023年加大粗钢产量压减力度，保证全年粗钢产量不超过去年，确保完成全年粗钢压减任务。3. 关于市场传言“288口岸通知，日通关不超8万吨”，Mysteel与口岸部分主要进口商沟通交流获悉，绝大多数贸易企业并未从口岸官方渠道收到相关消息，个别企业对该传言尚不知晓。另外据Mysteel调研，目前口岸通关量10.4万吨/日左右，多数贸易企业接近盈亏线边缘，但市场情绪仍未见底，5月份通关量或仍有下跌空间。4. 据Mysteel，5月1日-5月7日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2615.4万吨，环比增加36.5万吨。澳洲发运量1875.8万吨，环比减少1.0万吨，其中澳洲发往中国的量1553.1万吨，环比增加112.7万吨。巴西发运量739.7万吨，环比增加37.5万吨。全球铁矿石发运总量2965.0万吨，环比减少37.1万吨。5. 据Mysteel，5月1日-5月7日中国47港铁矿石到港总量2149.5万吨，环比增加271.5万吨；中国45港铁矿石到港总量2067.3万吨，环比增加258.5万吨；北方六港铁矿石到港总量为970.9万吨，环比增加181.5万吨。6. 巴西商贸部数据显示，2023年5月第1周，共计4个工作日，巴西累计装出铁矿石938.88万吨，去年5月为2543.13万吨。日均装运量为234.72万吨/日，较去年5月的115.6万吨/日增加103.05%。7. 住房和城乡建设部、市场监管总局发布《关于规范房地产经纪服务的意见》。其中提出，房地产经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用。鼓励按照成交价格越高、服务费率越低的原则实行分档定价。农产品热点资讯1. 据国家发改委数据，截至5月3日，全国生猪出场价格为14.65元/公斤，较4月26日下跌0.95%；主要批发市场玉米价格为2.84元/公斤，较4月26日持平；猪粮比价为5.16，较4月26日下跌0.96%。2. 据Mysteel调研显示，全国商业库存环比减少，但棉市去库存压力仍存。截止5月5日，棉花商业总库存344.76万吨，环比上周减少8.06万吨（降幅2.28%）。 其中，新疆地区商品棉259.37万吨，周环减少12.79万吨（降幅4.69%）。内地地区商品棉56.79万吨，周环比增加1.85万吨（增幅3.37%）。3. 据Mysteel调研显示，截止至5月5日，进口棉花主要港口库存周环比不变，总库存28.3万吨。其中，山东地区青岛、济南港口及周边仓库进口棉库存约23.3万吨，周环比增加；江苏地区张家港港口及周边仓库进口棉库存约2.3万吨，其他港口库存约3万吨。4. 据Mysteel，截至2023年5月5日（第18周），全国重点地区棕榈油商业库存约72.92万吨，较上周减少4.52万吨，降幅5.84%；同比2023年第18周棕榈油商业库存增加46.38万吨，增幅174.76%。5. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年5月1-5日马来西亚棕榈油单产增加20.36%，出油率增加0.28%，产量增加21.83%。6. 当地时间5月8日，欧盟农业专员沃伊切霍夫斯基表示，欧盟可能会延长对乌克兰小麦、玉米、油菜籽和葵花籽在波兰、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利和斯洛伐克的自由贸易禁令。沃伊切霍夫斯基指出，“所有迹象表明，欧盟将同意延长小麦、玉米、油菜籽和葵花籽在这五个国家的自由贸易禁令。”欧盟目前对乌克兰谷物和其他一些农产品的禁令将于6月5日到期。7. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚4月1-30日棕榈油产量预估减8.33%，其中马来半岛减6.1%，马来东部减少11.35%，沙巴减11.71%，沙捞越减10.06%。8. 美国农业部数据显示，截至2023年5月4日当周，美国大豆出口检验量为394755吨，前一周修正后为407973吨。美国对中国（大陆地区）装运68517吨大豆。前一周美国对中国大陆装运196336吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的17.36%，上周是48.84%。9. 巴西商贸部数据显示，2023年5月第1周，共计4个工作日，巴西累计装出大豆273.01万吨，去年5月为1064.05万吨。日均装运量为68.25万吨/日，较去年5月的48.37万吨/日增加41.12%；累计装出白糖43.4万吨，去年5月为156.78万吨。日均装运量为10.85万吨/日，较去年5月的7.13万吨/日增加52.27%。10. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至5月7日当周，美国玉米播种率为49%，市场预期为48%，去年同期为21%，此前一周为26%，五年均值为42%；美国大豆播种率为35%，市场预期为34%，去年同期为11%，五年均值为21%，此前一周为19%。11. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至05月06日，巴西大豆收割率为95.4%，上周为93.7%，去年同期为94.9%。能源化工热点资讯1. 据隆众资讯，截至5月5日，甲醇制烯烃开工率环比增加1%至78.69%，利润环比增加28元至25元/吨。周内综合制烯开工率环比小增，神华宁夏装置重启但持续维持5成附近，青海盐湖装置持续停车，鲁西尚未重启，短期MTO综合开工上浮有限。2. 据隆众资讯，截至5月8日，江苏苯乙烯港口样本库存总量为12.69万吨，较上期减少0.85万吨，环比-6.28%。商品量库存在9.64万吨，较上期-0.5万吨，环比-4.93%。3. 据隆众资讯，截至5月7日，国内PVC社会库存在49.36万吨，环比增加0.48%，同比增加49.08%。整体来看，PVC社会仓库库存量小幅增加，环比增加0.48%。金属热点资讯1. 据SMM获悉，贵州某铝厂计划于5月中旬全部停产，企业今年年初因贵州电力紧张造成大量减产，后续因多方面原因复产缓慢，现企业计划将停止复产转为全部停产。据SMM数据显示，该企业拥有13万吨建成产能，四月底企业运行产能约为5万吨左右。2. Mysteel调研国内20家锡冶炼厂（涉及精锡产能31万吨，总产能覆盖率97%）结果显示，2023年4月精锡产量为14435吨，环比减少0.8%，同比减少2.46%。2023年1-4月国内精锡产量累计54967吨，同比减少0.47%。3. 世界黄金协会最新报告显示，各国央行在2023年初开始大量购买黄金：第一季度需求达到228吨，较去年同期的82.7吨增长了176%，为有记录以来最强劲的第一季度。截至2023年第一季度的四个季度里，各国央行黄金购买总量飙升至创纪录的1224吨。4. 巴西商贸部数据显示，2023年5月第1周，共计4个工作日，巴西累计装出铝矿石和铝精矿16.33万吨，去年5月为37.06万吨。日均装运量为4.08万吨/日，较去年5月的1.68万吨/日增加142.41%。5. 自四家地区性银行倒闭以来，美联储发布的第一份金融稳定报告显示，高利率和地缘政治紧张是近期风险之一，银行业最近的动荡已经稳定，但未来可能会对信贷条件产生影响，持续的银行压力可能导致明显的经济放缓，银行业整体保持弹性，吸收损失的能力很强，一些银行资金压力明显，部分领域存在大量流动性风险。6. 美国财长耶伦继续强调提高债务上限的紧迫性，称拜登政府不会在“枪”顶在脑袋上的情况下就债务上限进行磋商，不排除出现经济衰退的可能。她还表示愿意与国会合作，看是否需要对联邦存款保险进行修改。此外，为了解释美国出现债务违约将对美国和全球经济造成的灾难性影响，耶伦还与美企CEO们进行一对一会谈。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 能化板块在原油带领下悉数反弹，尿素则再创新低，原因为何？光大期货分析指出，4月以来，国内尿素现货价格大幅下跌，各主流地区价格跌幅达290~320元/吨。五一假期后的几个工作日尿素价格止跌企稳，部分地区小幅反弹。不过中长期尿素宽松格局不改，估值仍存下杀空间，可关注逢高布局空单的机会。具体来看，近期山东、河南等地区装置均存检修计划，但部分新装置将陆续投产，国储化肥也有投放预期，整体供应压力依旧偏高。而需求并未大面积释放，即使厂家不断降价让利，尿素市场成交也未出现明显回升。截至上周，尿素港口库存13.45万吨，企业库存103.64万吨，库存压力逐步显现，若后续夏季备肥不及预期，解决库存压力的主要方式仍将有赖于降价，还需关注下游需求的释放情况。2. 利空落地利多频出，双焦走势彻底反转？中信建投期货分析指出，消息面上，粗钢产量平控政策落地，钢材利润改善有望带动原料现货止跌；市场传言某主流煤矿减产，目前暂未证实；此外，有传言口岸蒙煤进口有限额，此消息已证伪。我们认为高位铁水面临下跌周期，与此同时，焦化产能充裕，国产煤生产正常，进口煤基本无供应扰动，进口数量受需求影响略有下调、但仍在高位，煤焦呈现出供过于求的格局，现货价格中枢年内有望进一步下移。然而，当前焦煤超额利润率已回吐至3%附近，焦钢毛利差开始回落，做空驱动边际减弱，这意味着双焦期货做多的安全边际增加。双焦短期仍看反弹，并没有突破压力位，是否反转需进一步观察。今日重要期货数据和事件一览：1. 5月9日10:00，海关总署公布中国4月贸易帐、进出口数据。此前中国3月贸易帐数据为6010.1亿元，关注中国4月贸易帐的顺差是否扩大。海关总署还将发布大豆、铁矿石、原油等大宗商品的进口数据。2. 5月9日20:30，美联储理事杰斐逊发表讲话。此前杰斐逊认为美联储仍在评估紧缩政策的影响，且近期拜登已经提名杰斐逊为美联储副主席，关注此次讲话对货币政策的言论。3. 5月9日，美国总统拜登据称与美国国会的四位领导人在白宫就债务上限问题举行会议。美国财长耶伦发出警告，如果国会无法解决债务上限问题，美国可能最早在6月1日发生债务违约。本次会议结果或对金融市场造成一定影响，投资者需对此保持关注。4. 5月9日16:00，中国将公布4月M0、M1、M2、新增人民币贷款、社融数据。5. 5月9日20:30，加拿大公布截至2023年3月31日主要田间作物库存预期，包括油菜籽库存及小麦库存数据。