【音频版】2023年5月3日金十期货早餐（周三）

【期货早高峰-音频版】宏观要闻1. 5月2日，澳洲联储意外将基准利率上调25个基点至3.85%，续刷2012年以来新高，市场预期维持利率不变。澳洲联储表示，委员会预计可能需要进一步收紧货币政策，会仍然坚定将通胀恢复到目标水平的决心。2. 乌克兰国家通讯社当地时间5月2日报道称，乌克兰最高拉达（议会）国家安全、国防与情报委员会当天已批准此前乌总统泽连斯基向议会提交的，关于延长战时状态和总动员令的两个法律草案。乌克兰战时状态和总动员令将从2023年5月20日起再延长90天。3. 因银行业危机重燃及美国职位空缺数等经济数据弱于预期，市场强化对美联储到年底降息至更低的（4.42%）预期，较此前预期低约18BP，同时抹去了6月加息的押注。4. IMF称，中国和印度将推动2023年亚太地区经济增长率达到4.6%，超过2023年的3.8%。亚太范围内，中国对全球经济增长的贡献排名第一。全球期货市场异动1. 国际油价全线下跌，美油6月合约跌5.45%，报71.54美元/桶。布油7月合约跌5.13%，报75.24美元/桶。2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.69%报2025.8美元/盎司，COMEX白银期货涨1.66%报25.65美元/盎司。3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.75%报8531美元/吨，LME期锌跌2.1%报2592美元/吨，LME期镍涨3.22%报25000美元/吨，LME期铝跌0.02%报2355.5美元/吨，LME期锡涨1.96%报26600美元/吨，LME期铅涨0.65%报2162美元/吨。4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.28%报1409.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.98%报578.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.29%报610.25美分/蒲式耳。黑色系热点资讯1. 印度国有矿业公司MOIL公布数据显示，四月份锰矿石产量为131000吨，同比增长26%。2. 中指研究院发布的《百城价格指数报告》显示，2023年4月，全国100个城市新建住宅平均价格为16181元/平方米，环比上涨0.02%，涨幅与3月持平。全国100个城市二手住宅平均价格为15826元/平方米，环比下跌0.14%，跌幅较上月扩大0.09个百分点。3. 巴西商贸部消息，2023年4月第4周，共计18个工作日，巴西累计装出铁矿石2520.4万吨，去年4月为2472.87万吨。日均装运量为140.02万吨/日，较去年4月的130.15万吨/日增加7.58%。农产品热点资讯1. 据Mysteel农产品团队初步统计，2023年5月份国内主要地区111家油厂大豆到港预估134船，共计约871万吨（本月船重按6.5万吨计）。其中华东（含沿江地区）39船约253.5万吨；山东、河南31船约201.5万吨；华北20.5船约133.25万吨；东北14船约91万吨；广西11船约71.5万吨；广东12.5船81.25万吨；福建6船约39万吨。2. 据央视新闻，预计5月2日至6日，我国中东部地区将出现大范围强降雨和强对流天气。华东、华中将出现今年以来最强降雨。湖北、安徽等地局地降水量将接近或突破5月极值。3. 独立船运机构AmSpec数据显示，预计马来西亚4月份棕榈油出口量为1104726吨，3月份为1402142吨，环比下降21.21%。4. 据Wind数据显示，5月2日当周，豆油港口库存录得48.95万吨，较上一周持平；最近一个月，豆油港口库存累计增加4.95万吨，增加幅度为11.25%。5. 乌克兰政府高级官员周二表示，由于粮食减产，乌克兰2023/2024年度的粮食出口量可能下降至约2600万吨，这主要是由于俄乌冲突。6. 农业咨询机构Sovecon周二表示，预计俄罗斯2023/23年度小麦出口量为4440万吨，略低于之前预估的4450万吨。7. 当地时间5月2日，欧盟针对乌克兰农产品采取预防性措施的决议将于2日下午通过，并立即生效。8. 据欧盟委员会，截至4月30日，欧盟2023/23年大豆进口量为1029万吨，而去年同期为1176万吨。欧盟2023/23年豆粕进口量为1305万吨，而去年同期为1365万吨。欧盟2023/23年棕榈油进口量为335万吨，而去年同期为419万吨。9. 经纪商和研究机构StoneX公司：巴西2023/2023年大豆产量预计为1.577亿吨，与之前预测的1.577亿吨相同。巴西2023/2023年度总玉米产量预计为1.3159亿吨，比之前预测的1.3134亿吨略有增加。10. 巴西商贸部消息，2023年4月第4周，共计18个工作日，巴西累计装出大豆1434.12万吨，去年4月为1147.26万吨。日均装运量为79.67万吨/日，较去年4月的60.38万吨/日增加31.95%。能源化工热点资讯1. 据央视新闻，5月2日上午，“深地一号”的超深井——顺北10斜井放喷点火成功。据了解，顺北10斜井已经钻探完毕，井深8591米。5月2日正式放喷点火，就是要来测试这口井是否有油气流，而点火成功则证实了地下有油气。2. 维多能源集团表示，欧盟天然气市场将在2026年新供应到来之前保持紧张状态。3. 据路透调查，受伊拉克和尼日利亚拖累，欧佩克4月石油日产量较3月减少19万桶至2862万桶。欧佩克成员国4月份减产执行率为194%（3月份为173%）。欧佩克受配额限制的成员国产量比目标低120万桶/日（3月为低93万桶/日）。4. 知情人士透露，因沙特寻求开发全球最大的未开发气田之一，中国石化、法国能源巨头道达尔等公司在商谈投资沙特的该天然气田Jafurah开发项目。一些知情人士称，这两家能源巨头正分别与沙特阿美磋商相关计划，可能包括建设用于出口液化天然气的设施。金属热点资讯1. 伦敦金属交易所（LME）数据显示，铜库存增加1800吨至66350吨，主要来自韩国釜山增加1300吨至20100吨，及新加坡增加500吨至11500吨。2. 美国劳工部周二公布的3月职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，空缺职位数量连续第三个月下降，从一个月前的近1000万个降至959万个，为近两年来的最低水平，大幅不急预期的977.5万个。数据公布后，现货黄金盘中一度上破2010关口，创一周新高。3. 巴西商贸部消息，2023年4月第4周，共计18个工作日，巴西累计装出铜矿石和铜精矿10.88万吨，去年4月为6.84万吨；日均装运量为0.6万吨/日，较去年4月的0.36万吨/日增加67.93%；累计装出铝矿石和铝精矿46.33万吨，去年4月为26.96万吨；日均装运量为2.57万吨/日，较去年4月的1.42万吨/日增加81.39%。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 铁水产量仍有下滑可能，焦煤盘面或维持弱势东证期货分析指出，在供应稳定增加、需求有下降预期的情况下，焦煤将继续承压运行。焦煤现货方面仍呈下跌走势，同时竞拍市场情绪依然较弱。但随着焦煤现货价格下跌，采购并未增加，下游企业厂内焦煤多维持低库存运行，整体采购积极性不高，贸易商多观望为主，因此煤矿库存不断累积，部分煤矿库存压力较大。焦煤现货暂未有止跌迹象，下游采购一般，有继续下跌的可能。盘面来看，后期铁水产量仍有下滑可能，加之焦煤供应处于高位，供需宽松格局并未改变，因此盘面或维持弱势。2. 5月新产能点火兑现，纯碱期现将同步下行？国联期货分析认为，4月份纯碱需求增幅不及供给增幅，净出口下滑，纯碱供应紧张的状态有所放松。远兴能源、红四方等新产能投放临近，远期纯碱定价中枢下移预期提前兑现，纯碱现货价格阴跌，紧平衡下现货较期货更为抗跌，基差走强。上游降价带动中游库存率先向下游移动，4月上游碱厂出现降价、累库的负反馈。预计5月新产能点火兑现，上游库存积累或推动现货降价预期持续兑现，期现价格偏空运行。今日重要期货数据和事件一览：1. 5月3日20:15，美国公布4月ADP就业人数，关注此数据与三月公布值14.5的比较。2. 5月3日22:00，美国公布4月ISM非制造业PMI，数据可能存在上行潜力。3. 5月3日22:30，美国公布4月28日当周EIA原油库存。前值为-505.4万桶，预期值为-100万桶。4. 5月4日2:00，美联储公布利率决议，预期美联储将加息25个基点，市场重点关注政策声明的变化。5. 5月4日2:30，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。