可转债申购价值分析：今日（4月14日）N华特转上市

可转债申购价值分析：今日（4月14日）N华特转上市。

N华特转(118033)信息一览

发行状况债券代码118033债券简称N华特转申购代码718268申购简称华特发债原股东配售认购代码726268原股东配售认购简称华特配债原股东股权登记日2023-03-20原股东每股配售额(元/股)5.3950正股代码688268正股简称华特气体发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)6.46申购日期2023-03-21 周二申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年3月20日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”)证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。债券转换信息正股价(元)93.10正股市净率7.30债券现价(元)130.00转股价(元)84.22转股价值110.39转股溢价率17.76%回售触发价58.95强赎触发价109.49转股开始日2023年09月27日转股结束日2029年03月20日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)6.46债券年度2023债券期限(年)6信用级别AA-评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司上市日2023-04-14 周五退市日-起息日2023-03-21止息日2029-03-20到期日2029-03-21每年付息日03-21利率说明本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。申购状况申购日期2023-03-21 周二中签号公布日期2023-03-23 周四上市日期2023-04-14 周五网上发行中签率(%)0.0052中签号末"五"位数06135,26135,46135,66135,86135末"六"位数047644,547644末"八"位数02276171,27276171,52276171,77276171末"九"位数456666218,956666218末"十"位数1035238395,6035238395末"十一"位数03363310960筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)1年产1,764吨半导体材料建设项目46600.0038300.002研发中心建设项目7665.007300.003补充流动资金19000.0019000.00