中东土豪疯狂扫货!最新A股持仓大曝光

2023-04-18 富美财经 浏览量:

2006年有一则新闻令人印象深刻——中东客6亿元狂扫上海顶级豪宅。

来自中东的基金 Gateway Capital,斥资约6亿元人民币,买下上海市中心新天地(行情301277,诊股)----翠湖天地御苑二期102 套住房,每平方米成交均价4万元人民币。

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翠湖天地御苑二期二手房2023年成交价格达到26.4万每平方米。

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自20世纪70年代爆发两次“石油危机”后,多年来石油价格持续高涨使得中东阿拉伯这些外汇国家的收入大增,为了平滑消费以及为后代保留财富,众多阿拉伯国家开始兴起设立主权财富基金开启全球布局。

阿拉伯海湾国家的10大主权财富基金总资产规模达3.7万亿美元,其中阿布扎比投资局(ADIA)的资产位居全球第三、阿拉伯地区之首。

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根据全球主权财富基金数据平台Global SWF的数据,阿布扎比投资局规模达到9930亿美元;其次是科威特投资局,规模超过7690亿美元。

中东土豪投资动向,备受全球瞩目。

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揭秘中东土豪

阿布扎比投资局是中东地区最大的主权财富基金,也是全球第三大的主权财富基金,其资金来源阿布扎比酋长国政府,主要为该国的石油收益。

为了抵御石油价格波动对经济的冲击,也出于对油气资源耗尽后国家命运的担忧,中东地区的国家纷纷发起主权财富基金寻求经济出路,将不可再生资产转换为更多样化的资产组合,实现为下一代储蓄的目的。

1976年,阿布扎比酋长国成立了阿布扎比投资局,是中东众多主权财富基金中历史最悠久、规模最大的一家。

在过去40多年的发展过程中,阿布扎比投资局一直坚持的管理目的是寻求经济出路,将不可再生资产转换为更多样化的资产组合。

阿布扎比投资局的20年年化回报率在5%-8%的区间浮动,30年年化回报率在6%-9%的区间波动。

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阿布扎比投资局可以称得上是最神秘的主权投资基金,行事低调,不披露自己的资产价值,投资方法与投资组合也未公开过。美国前驻阿联酋大使戴维·马克说:“在阿联酋国内,阿布扎比投资局基本上不对公众披露什么信息,也很少招致什么非议,他们更不做广告。”

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阿布扎比投资局扫货A股

阿布扎比投资局是我们的老朋友了,早在1992年,当中国市场首次向海外投资者开放的时候,阿布扎比投资局就开始在中国投资了,至今已有30年之久。

目前,阿布扎比投资局在A股、B股、房地产投资和私募股权领域均有涉足。从近期陆续披露的上市公司年报看,阿布扎比投资局在2023年末继续扫货A股。

截至4月13日,在已披露年报的上市公司中,阿布扎比投资局的身影出现在12家A股上市公司的前十大流通股东名单,持仓A股市值超58亿元,分别为紫金矿业(行情601899,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、东方雨虹(行情002271,诊股)、中国神华(行情601088,诊股)、大全能源(行情688303,诊股)、北新建材(行情000786,诊股)、生益科技(行情600183,诊股)、招商积余(行情001914,诊股)、环旭电子(行情601231,诊股)、浦东金桥(行情600639,诊股)、健康元(行情600380,诊股)和百隆东方(行情601339,诊股)。

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(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

具体来看,与2023年三季度末相比,2023年末阿布扎比投资局首次出现在中国神华、紫金矿业、东方雨虹前十大流通股东名单上,年末分别持有约1829万股、1.63亿股、2368万股。

四季度末,阿布扎比投资局对东方财富、环旭电子、百隆东方分别增持约716万股、61万股、17万股;对北新建材、健康元、大全能源、浦东金桥分别减持约12万股、41万股、524万股、74.2万股。

2023年年报还未披露完毕。从2023年3季度上市公司报告看,去年3季度,阿布达比进入东方财富、格力电器(行情000651,诊股)、大全能源、海大集团(行情002311,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)、先导智能(行情300450,诊股)、恒立液压(行情601100,诊股)、老百姓(行情603883,诊股)、北新建材、通化东宝(行情600867,诊股)等26家上市公司十大股东明细,期末持仓市值达73.16亿。

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阿布扎比对新兴市场的增长机会持乐观态度,并有可能在未来增加对新兴市场的投资。根据媒体对阿布扎比投资局董事长的采访内容,过去15年中阿布达比一直超配了以中国为代表的新兴市场,其原因是新兴市场经济和人口持续增长的趋势,以及这些市场持续加强对外国投资者开放。

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“有耐心的资本”在A股没耐心了?

2010年至今,阿布扎比对A股投资涵盖的行业主要为医药生物、有色金属、建筑装饰、化工、机械设备等,从排名靠前的公司所处行业看,上游制造业在投资名单中出现的频率较高。

阿布扎比投资局表示,其投资团队专注于投资拥有强大管理团队、估值合理、具有增长潜力的公司。

在择时方面,过去阿布扎比投资局偏好逆向操作,对比沪深300和阿布扎比投资局的A股投资组合市值可以发现,自阿布扎比投资局加大A股投资以来,其投资组合市值与沪深300走势方向并不趋同,甚至常常出现相反趋势。

2015年上半年,A股市场狂热之际,阿布扎比投资局以长期的眼光进行考量,并没有盲目加大在中国过热市场上的投资,而仍采取较为稳健的投资手段,维持着持股规模。

因此,2015年阿布扎比投资局的资产规模并没有遭受较大幅度的缩减。而当A股市场在经历了近一年的下跌,处于相对底部之际,阿布扎比投资局重新加大了对A股市场的投资,逢低买入股票,此时阿布扎比投资局的A股持股规模和持股市值也迎来了小高峰。

而后2016年开始,A股市场有所回升,而阿布扎比投资局却不断减持,缩小资产规模。直至A股市场于2018年下半年迎来又一个低点时,阿布扎比投资局的持股规模才又出现了一个小高峰。

过去A股市场过热时,阿布扎比投资局谨慎投资,甚至有所减持;在A股市场处于底部阶段时,阿布扎比投资局则在加大布局,不断买进。

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尽管阿布扎比投资局是一个长期投资者,市场将阿布扎比投资局描述为“有耐心的资本”,但其在进行A股投资时,对特定股票的持有时间并不长。在阿布扎比投资局投资过的A股公司中,仅有很少公司持股时间超3年。

持股周期不长,可能对A股市场研究还不够。中东土豪阿布扎比和沙特在疫情期间仍选择开设中国办公室,说明了这种趋势。

据报道,美银证券近期与中东投资者会面,当地投资者对中国内地市场倾向于进行中长期部署。当地的主权财富基金已有专门投资中国内地市场的团队,部分于近期在北京和新加坡建立相关投资团队。

中东土豪近年来在加大A股市场的投资,千亿石化巨头引入中东土豪。3月27日,沙特石油巨头沙特阿美花费246亿人民币买下荣盛石化(行情002493,诊股)10%的股份,折算下来每股成本为24.13元。按照当日的收盘价计算,这笔收购溢价近9成。

在中东土豪加码中国之际,国内创投机构则扎堆飞中东找钱。去年预计逾4000位全球百万富翁涌入迪拜,远远超过2019年的1300位。

2021年,中国与阿拉伯国家双边贸易额突破3000亿美元大关,同比增长约37%。中国是沙特最大的贸易伙伴国。与此同时,沙特也已经成为中国在北非地区最大的贸易伙伴。

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