股市利好(国家能源局发布工作指导意见，美国那边传来利好)

今天大A上演冰火两重天，一边是死了都要AI，TMT火力全开的热闹景象；另一边是白酒、医疗、新能源等老赛道被抛弃，略显落寞的背影！现在市场的结构性牛市，演绎到极致了。韭菜的悲喜并不相通，赚的赚死，亏的亏死。

两市成交额1.13万亿，连续第7个交易破万亿了。外资净流出42亿，但内资并没有怂！个股还涨的不错，3100家上涨，涨停达到60家，中位数+0.52%！

还有一个积极的信号，短线涨停接力回暖，今天自然涨停突破50家了。最高板是奥飞娱乐的4板，还有3板的曲江文旅，2板的众兴菌业、视觉中国、中国科传等5家，好久没看到这个盛景了。

盘面上，人工智能又一统江湖，涨幅榜直接被包场，前排清一色的AI行业。传媒、游戏、ChatGPT、数据要素、算力等全线鸡犬升天。浪潮信息、昆仑万维、上海电影等疯狂狂飙，涨到人目瞪口呆！

周一AI大跌，有人怀疑泡沫开始破裂，不少喊顶的声音。昨天反弹今天大涨后，有人又在高呼：“风浪越大，鱼越贵！”这就是股市，这也是人性。

今年这一波科技牛市有多猛，游戏ETF低点上来翻倍了，传媒大涨88%，计算机涨大78%，通信上涨63%，电子上涨43%！这是板块指数的涨幅，个股翻倍更是一堆一堆的。

但作为对比，前两年风光的新能源、大消费、医药都成了狗不理；每次反弹都成了给机构减仓输血AI的机会！连最头铁的白酒信仰也松动了，今天白酒一哥茅台下跌近3%，创下了年内低点，并且击穿了半年线，这个是危险的信号。

此消彼长之下，贵州茅台市值2.13万亿，中国移动2.08万亿，两者还相差500亿！总之，中移动距离新股王已经一步之遥，就看明天会不会王座易主了。

今天市场最强风口是AI+传媒方向，打出16家的涨停潮，AI+游戏也一堆涨停的，主要是赋能这块被资金认可了！相关公司也出利好配合，比如蓝色光标发出通知，全面停用文案外包，未来或改用生成式AI，真是蹭热点的高手！

而蹭热点的“龙头”是大牛股昆仑万维，不到一个月两次被监管层发函。昨晚官方用词还非常严厉，警告不得进行“蹭热点、市场操纵”的违法违规行为。但公司还是我行我素，今天盘中宣布与阿里云达成战略合作，股价又暴涨12%。

熟悉昆仑万维的都知道，表面这是一家游戏公司，实际上是一家投资公司！靠投资收益来支撑利润的。这两年业绩大滑坡，账上也就20个亿，还非得去做AI大模型，自己什么实力没点B数吗？

但这就是A股，昆仑万维给你打明牌，明着告诉你老子就是蹭热点，你拿我咋办！在三六零离婚案后，昆仑俨然成了AI的中军，它周一大跌17%，整个人工智能全军覆没，昨天它暴涨10%，今天再次收涨12%，AI又全活下来了。

整体上，虽然AI今天又高潮了，但主要是游戏、传媒等应用端加速。大模型的三六零、云从科技，算力的浪潮信息、景嘉微等前期核心高标股的修复乏善可陈！接下来分化是必然的，一部分接着奏乐接着舞，但一部分也可能被抛弃。

对于人工智能，刀锋最近一直的观点，炒作并不会轻易结束的，不要去猜顶！但没有利润垫做支撑的，不建议重仓去干了。但可以轻仓买一些，重在参与，目的是找一找赚钱的感觉；不然AI再这样涨下去，很多人心态要崩了。

在昨天公布CPI+社融数据之后，“通缩”成了热门话题。大家不买房不消费，有钱就存银行，在这种情况下，代表经济基本面的大消费、医药、房地产、汽车等被抛弃了；而炒预期的人工智能，政策支持的中特估，顿时成了香饽饽。

而白酒+茅台信仰的崩塌，这个问题挺严重的。茅台是大消费产业链的锚，它要是杀估值，所有消费股都得跪下！实际上，一季度消费是有复苏的，吃喝玩乐并不差，但房子车子不大好，总体上是弱复苏吧。

总之，经济传导需要时间，经济不会一下子恢复。接下来很多消费类、新能源类的基金扛不住压力，可能打不赢就加入AI，这种情况跟去年新能源类似！加入可能找死，不加入就是等死；鸡狗们会怎么选择？答案不言而喻了。

今晚重要的消息有：

国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》。提出大力发展风电太阳能发电，全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦，占全社会用电量比重达到15.3%。

最近光伏板块跌到土里去了，虽然一季报业绩不差，但是市场就是不信，跌成狗不理了。这次还说要“加快能源产业数字化智能化升级”，是不是也要借AI的东风呢？

电池级碳酸锂均价跌破20万元/吨。之前说20万元/吨是成本支撑线，想不到这么快就跌破了，趋势力量是不可阻挡的，停产保价啥的都没用的！

机构认为，碳酸锂价格还会跌，今年到15万/吨以内，明年可能跌到10万元/吨！原因是新能源车销量可能还会不及预期，产能过剩只能甩卖了，血亏也没办法。

去年家里有矿还是王者，今年就是烫手山芋了。周期品跌起来真的是没边啊，但跌到10万、甚至5万有点夸张了！其实从周期的角度，当全行业面临亏损时，反而是最好布局的时点。万物皆周期，现在杀的越狠，未来弹的就越高。

利好消息：美国3月CPI同比升5% 预期升5.2%。消息一出来，美股、黄金，原油，直线都直线拉涨！美国通胀下来，全球宏观流动性压力降低了，要乐观一些。

不过，美股现在已经回落了。主要是明早凌晨2点，美联储3月议息会议的纪要发布！市场怕鲍威尔又搞出啥幺蛾子，今晚美股行情肯定是跌宕起伏了。

最近行情没啥好说的，选择比努力重要，躺着比追涨杀跌嗨皮。但作为股民最常干的事：本来想着大干一场，结果总被大干一场，这可能就是宿命吧。