涉房贷款不良普升，银行打响资产质量“保卫战”

“我每天都在看账本，每天都在看报表，每天都会看到停工项目和违约项目的进展，同时在采取积极的措施。”近日，中国银行(行情601988,诊股)行长刘金在业绩发布会上直言，作为大型金融机构的行长，他自己十分关注房地产行业的不良贷款。

A股上市银行2023年业绩披露暂时告一段落，已有24家上市银行披露了2023年财报，围绕房地产的有关问题几乎成为上市银行高管在业绩发布会上的“必答题”。

翻看银行年报，涉房不良贷款数据成为银行经营数据中关键的一环。“V观财报”梳理了16家披露涉房资产质量的上市银行发现，截至2023年末，对公房地产业不良贷款余额总计2578.78亿元，较2021年末的1509.04亿元，新增了1069.74亿元，增幅为70.89%。16家上市银行中，14家房地产业贷款不良率上升，仅2家下降。与此同时，2023年，个人按揭贷款的不良贷款余额和不良贷款率亦出现上升。

在业绩发布会上，银行高管多数对2023年房地产形势表示乐观，认为房地产的风险在收尾，但不良风险处置压力仍在。

两家银行房地产业

不良率超7%

在银行的对公业务中，房地产业是不容忽视的一块。受部分房企违约风险拖累，房地产业的不良贷款余额和不良贷款率出现上升。

“V观财报”统计了16家上市银行，中国银行2023年房地产业不良贷款余额最高，超过500亿元，达559.66亿元。新增房地产业不良贷款余额超200亿元有中国银行和建设银行(行情601939,诊股)两家，分别为212.72亿元和200.69亿元。

在16家银行中，仅中信银行(行情601998,诊股)房地产业不良贷款余额有所下降，由2021年年末的103.31亿元，降至2023年年末的85.42亿元，下降了17.89亿元。

从房地产业贷款不良率看，截至2023年年末，渝农商行(行情601077,诊股)和中国银行的房地产业不良贷款率均超过7%，分别达7.28%和7.23%。而宁波银行(行情002142,诊股)在16家银行中最低，房地产业贷款不良率低于1%，仅0.41%。

对比2023年和2021年数据不难发现，16家银行中，仅中信银行和宁波银行房地产业不良贷款率下降，而招商银行(行情600036,诊股)、建设银行、中国银行和农业银行(行情601288,诊股)2023年末房地产业不良贷款率均较2021年上升超两个百分点。

房地产贷款不良率走高，与去年房地产市场的调整有关。多位银行高管在业绩发布会上表示，对于房地产业的不良贷款采取更为严格的认定标准，并充分计提了拨备。

交通银行(行情601328,诊股)首席风险官林骅介绍，该行持续滚动排查房地产风险，按照实质性风险判断原则，将逾期或欠息时间超过60天以上的，都归入到不良；同业违约率较高或者存在较大完工风险的，可能会造成贷款实质性风险的，都认定为不良。

同时，林骅表示，交行开发贷拨备率高于全行贷款平均拨备水平，整体上具有较高的风险抵御能力。

平安银行(行情000001,诊股)副行长郭世邦介绍，该行房地产贷款不良率上升，主要受房地产行业风险暴露影响，但房地产不良贷款额基数低，整体风险可控。

房贷仍是银行优质资产

个人住房按揭贷款一直被银行视为最优质的资产。“V观财报”统计了10家披露相关数据的上市银行发现，2023年，个人住房贷款的不良贷款余额和不良贷款率均出现上升。

截至2023年末，10家银行的个人住房贷款不良贷款余额总计达1054.78亿元，较2021年末的681亿元，增加了373.78亿元，增幅为54.89%。其中，农业银行、工商银行(行情601398,诊股)和建设银行的个人住房贷款不良余额均超200亿元，分别为272.58亿元、253.94亿元和238.47亿元。

13家上市银行披露了个人住房贷款不良率，2023年均较2021年有所上升。其中，郑州银行(行情002936,诊股)的个人住房贷款不良率最高，截至2023年末，达1.65%，较2021年末上涨了0.69个百分点。

涨幅较大的还有渝农商行，截至2023年末，该行个人住房贷款不良率较上年末上涨了0.31个百分点，达0.77%。

尽管该项指标较上年末有所上升，但对比不难看出，个人住房贷款仍然是个人贷款业务中不良率最低的品种。以郑州银行为例，该行个人经营性贷款、个人消费贷款和信用卡余额的不良率分别为3.38%、2.88%和2.09%，均高于个人住房贷款。

工商银行副行长王景武表示，个人按揭贷款不良率较2021年末增加了15BP，主要受房地产企业项目停工或延期交付的影响，相关的风险传导至个人按揭端，不良率有所上升，但整体的风险可控，资产质量仍然保持优良的水平。

房地产业资产质量拐点将至？

对于2023年的房地产市场，多位银行高管持乐观态度。

“今年春节以来，我和同事先后会见了几家大型民营房地产企业和部分中型民营房地产企业，在深度交流以后，他们一致表达了市场前景的信心，也增强了中行支持房地产行业平稳有序发展的信心，我想中国的主要金融机构也都是类似的判断。”刘金表示。

中信银行副行长胡罡指出，在坚持“房住不炒”的同时，支持房地产健康发展的主基调稳定延续。从市场面来看，春节之后，18个主要城市二手房销售回暖，增加了整个市场对房地产行业的信心。“我们认为，过去房地产企业的风险蔓延趋势已经得到了遏制，房地产企业流动性明显改善。”胡罡说。

胡罡认为，现在最关键要看市场信心和需求端的变化，主要是一手房销售变化。如果一手房销售转暖，相信房地产的形势会越来越好，房地产企业向好的趋势就会出现。“当然，也不排除在此过程中，一些负债率比较高、项目布局不好的企业还会出现一些风险状况。”

房地产业的风险正在出清，银行的资产质量“保卫战”仍在进行中。

招商银行副行长朱江涛指出，2023年招行房地产风险已经得到充分释放，2023年房地产贷款的不良生成相较去年会有较大幅度下降。

“整个房地产不良处置的难度会进一步加大，会存在一定的滞后性，因此我们判断今年房地产行业的不良率可能还会有所上升，但是不良生成会大幅下降。总的来讲，2023年房地产行业的风险在2023年大概率会基本出清。”朱江涛说。

林骅指出，在各方的共同努力下，总体判断，房地产的风险在收敛。但是房地产行业整体的流动性紧张的局面还需假以时日才能够予以改善。

“房地产行业的资产质量管控问题，仍然是商业银行的重点工作。”林骅强调，下一阶段会继续高度关注房地产开发贷款和个人按揭贷款的风险，全力确保资产质量稳健。