可转债申购价值分析：今日（5月11日）科思转债上市

可转债申购价值分析：今日（5月11日）科思转债上市。

科思转债(123192)信息一览

发行状况债券代码123192债券简称科思转债申购代码370856申购简称科思发债原股东配售认购代码380856原股东配售认购简称科思配债原股东股权登记日2023-04-12原股东每股配售额(元/股)4.2813正股代码300856正股简称科思股份发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)7.25申购日期2023-04-13 周四申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年4月12日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年4月12日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。债券转换信息正股价(元)66.81正股市净率5.37债券现价(元)130.00转股价(元)53.03转股价值125.97转股溢价率3.20%回售触发价37.12强赎触发价68.94转股开始日2023年10月19日转股结束日2029年04月12日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)7.25债券年度2023债券期限(年)6信用级别AA-评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司上市日2023-05-11 周四退市日-起息日2023-04-13止息日2029-04-12到期日2029-04-13每年付息日04-13利率说明第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。申购状况申购日期2023-04-13 周四中签号公布日期2023-04-17 周一上市日期2023-05-11 周四网上发行中签率(%)0.0011中签号末"五"位数16506末"七"位数1382783,1452782,3382783,3952782,5382783,6452782,7382783,8952782,9382783末"八"位数15641057,35641057,55641057,75641057,95641057末"九"位数767225721末"十"位数0128186002,2128186002,4128186002,6128186002,8128186002