利基市场(大为创芯:利基型市场有望率先反弹,布局新能源汽车和工业级存储器)
2023-05-15 富美财经 浏览量:次
经历近一年大幅回调,近期存储市场企稳回升预期高涨。在日前CFMS闪存峰会上,大为股份(002213)旗下存储业务子公司大为创芯参展,公司首席技术官陈宗廷接受证券时报·e公司记者采访时预判, DRAM比NAND Flash有望率先迎来触底反弹,国内数据中心市场复苏有望快速走上复苏通道,车用存储也将迎来增长,公司已经规划相应产品布局。
(大为创芯 首席技术官陈宗廷 图片来源:CFMS)
“存储市场从去年开始步入低迷,供大于求,DRAM厂纷纷减产,预计2023年DRAM领域有望达到供需平衡,今年年底将有机会反弹。”陈宗廷介绍,相比DRAM,NAND Flash难度比较大,因为从2003年以来NAND Flash趋向供大于求,并且今年新制程推出导致Flash比较难达到供需平衡。整体来看,传统的通用型存储复苏比较困难,而定制化、利基型存储会比较容易反弹复苏。
细分市场中,内存条和SSD产品需求庞大,数据中心有望推动市场在2023年第四季度触底反弹;新能源汽车发展带动下,车用存储也将增长。
陈宗廷介绍,数据中心市场扭转下行趋势的关键在于今年服务器CPU的更迭将推动换机潮,叠加消费升级和人工智能需求,数据中心市场有望起量,因此,大为创芯为数据中心规划了DDR5内存条,产品有望陆续在2023年第四季度和2024年第一季度量产。
在新能源汽车领域,大为创芯会推出新能源汽车专用的DRAM(Low Power DDR/DDR)、eMMC等宽温级产品,布局汽车辅助驾驶360环视领域,目前已经有客户群。
从技术发展趋势来看,PC市场内存条已经从DDR4向DDR5迭代,网通产品也普及了DDR4,而嵌入式存储产品今年有望从DDR3升级到DDR4。一方面原因是DDR3减产导致供给不足,消费者对存储性能要求提升;另一方面,去年疫情影响了消费信心,运营商支出缩减,导致DDR4推广进程被延迟。
“大为创芯会将DDR3和DDR4作为今年推广重点。”陈宗廷表示,今年公司嵌入式存储的重点还是以网通为应用中心,配合大为股份智能终端事业板块的发展。
对于人工智能市场,陈宗廷表示无论是AI运算还是学习,都会涉及到大量存储需求,而大为创芯主打网络通讯类嵌入式存储产品,着力提升网络边缘计算,提升反应速率;时下热议的HBM(高带宽存储器)公司尚未涉及。
目前大为创芯来自消费类产品占比八成,其他类占两成,公司也在布局工业控制领域市场,规划主打DRAM、SSD以及eMMC三类宽温级产品线,预计2023年第四季度将推出相应产品。
“工业控制市场是高度定制化的,这就需要存储原厂以及自身团队不断调试。”陈宗廷表示,工控类市场门槛比较高,所以客户粘稠度会比较高,相应产品利润率也会更高。
大为创芯布局DRAM和NAND Flash市场,并以嵌入式产品为主打,与上下游供应链密切合作,着力提升国产存储器自主程度。陈宗廷介绍,近些年国产存储厂商进步比较迅速,公司规划未来三年可以向DRAM的IC主控芯片发展。
大为创芯是大为股份旗下重要子公司。大为股份经营电涡流缓速器和液力缓速器,通过参股大为弘德涉足新能源专用车领域,2021年大为股份对大为创芯完全控股,形成以存储器为核心的电子元器件行业整体化解决方案,大为股份半导体存储器业务当年营收达到3.4亿元,占总营收39.60%,同比去年增长约1.35倍。大为股份2023年度业绩预告显示,预计2023年大为股份盈利1450万元至1680万元,同比上年增长-6.33%至8.53%。
陈宗廷表示,大为股份与大为创芯业务协同性比较高,嵌入式产品在智能终端方面完全匹配,而新能源汽车存储器也将是大为创芯的重点。
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