急单快速增长 “芯片一哥”大涨近7%!还有这些信号

2023-05-15 富美财经 浏览量:

“我们没有去追逐底部的价格竞争,没有用低价拉更多的单子,低价的单子走掉就让它走吧,所以公司一季度产能利用率降了不少,丢掉的主要是低价产品。这样剩下来的产品ASP(平均售价)均值就上升了,这是一季度收入下降但ASP上升的原因。”5月12日上午,中芯国际联合首席执行官赵海军在一季度业绩说明会上表示。

12日上午收盘,中芯国际A、H股双双上涨,A股涨2.23%,H股涨2.23%。其中,A股盘中一度大涨6.85%。

急单快速增长

部分节点产能恢复满载状态

对于二季度,中芯国际预计公司产能利用率和出货量都高于一季度,销售收入预计环比增长5%-7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降;毛利率预计在19%到21%之间。赵海军表示,主要依据有三点:

第一,比起三个月前,全球市场虽然还处于底部,但近期中芯国际在不同的领域察觉到国内客户信心的回升。

第二,部分标准产品需求已经触底,去年率先进入去库存阶段的高压驱动、摄像头芯片和专用存储器领域出现向好变化。

第三,国内终端、整机公司积极创新,寻求市场突破,推进新产品和首发新性能的实现,给中芯国际的急单快速增长。

赵海军就急单快速增长做了进一步介绍,他说:“在手机行业,厂商正在调整自己的供应链,原来市场份额靠前的厂商可能今年拿到的份额不大,原来很小份额甚至没有在供应链的厂商今年份额在增加,刚好这些厂商是中芯国际的客户,要满足新的市场需求,它就要下很多急单给中芯国际。当然,这些急单有的是已经成熟的产品,但准备的型号、比例不是很多,也要补单。更多是新产品和首发的新功能,这些没有库存,来了以后要开足马力去做。消费类而言,全球中低端wifi、互联的需求量非常大,供不应求。第三,目前房地产建设的相关需求量较大,比如用在照明灯、LED等的驱动电路、节能电路。”

赵海军表示:“为了更好服务于客户新产品的投产,中芯国际多措并举,加大资源投入、保证技术支持,最大程度减少产品等待时间,最快速度处理线上异常情况,加快新产品进入生产的速度,力争让客户更早拿到产品。目前,40纳米和28纳米节点已经恢复满载状态。然而,短期内受限于产能、平台的配套等长短脚问题,新产品实现快速收入增长还需时间。”

未取消设备订单

2023年全年业绩指引维持不变

今年一季度,中芯国际的资本开支达12.59亿美元,比去年同期的8.69亿美元增长44.88%。全年来看,中芯国际预计2023年资本开支与去年的63.5亿美元相比大致持平。

赵海军表示,“公司依据扩产计划推进相应的资本开支。按照产能建设的节奏,以五万片月产能的一座工厂为标准来看,相当于一年有一座工厂开始建设,有一座工厂进入投产。对于产能如何进行平台部署、提高竞争优势,我们是这么安排的。我们的存量产能,也就是我们的老厂,依靠其研发优势,延续老厂带新厂的模式,进一步发挥母厂的辐射效应,提高新厂的学习曲线和运营效率。而增量产能,也就是我们的新厂,将各有侧重,发挥其生产集约优势。”

“中芯国际现在没有做任何(设备)订单的取消或者特别大的调整。”赵海军说,“我们会催促供应商把长三角地区的40纳米和28纳米的设备以最快的速度交付。”

展望2023全年,赵海军表示,“虽然二季度收入触底回升,但下半年复苏的幅度还不甚明朗,整体来看,尚未看到市场全面回暖,因此对于全年的指引维持不变,我们会在现有的基础上努力做到更好。面对市场的快速变化,我们将继续遵循以市场为导向、以客户为中心的策略,加强与终端市场的对话;全力配合新产品的推出,做好产线长短脚调整配套,迎接下一轮的增长周期。”

来源:中国证券报·中证网作者:吴科任

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