【音频版】2023年5月12日金十期货早餐（周五）

【期货早高峰-音频版】宏观要闻1. 据商务部，5月11日，商务部部长王文涛应约会见美国驻华大使伯恩斯，双方就中美经贸关系和各自关注的经贸议题交换了意见。2. 据中国央行，初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月末社会融资规模存量为359.95万亿元，同比增长10%。4月末广义货币(M2)余额280.85万亿元，同比增长12.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。3. 商务部新闻发言人束珏婷表示，应中国商务部邀请，澳大利亚贸易部长法瑞尔于5月11日-13日访华，并在北京与商务部部长王文涛共同主持召开第16届中澳部长级经济联委会。中方希望通过法瑞尔部长此次访问，进一步落实中澳两国元首巴厘岛会晤重要共识，就发展双边经贸关系、妥善处理彼此经贸关切深入交换意见，推动中澳经贸务实合作向前发展。4. 在5月11日召开的中国汽车工业协会信息发布会上，中汽协副总工程师许海东介绍，此前国常会部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡，目前对于新能源汽车下乡细则，相关部委还在准备过程中。5. 国家统计局数据显示，4月份，市场供应总体充足，消费需求逐步恢复，CPI环比下降0.1%，同比上涨0.1%。扣除食品和能源价格的核心CPI环比由上月持平转为上涨0.1%，同比上涨0.7%，涨幅与上月相同。全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%，环比下降0.5%；工业生产者购进价格同比下降3.8%，环比下降0.7%。6. 据一财，从某国有大行获悉，自下周一（15日）起银行协定存款及通知存款自律上限将下调，四大国有银行协定存款和通知存款自律上限下调幅度为30BP，其它金融机构降幅为50BP。7. 当地时间11日，世卫组织召开例行发布会，世卫组织总干事谭德塞宣布，猴痘疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。8. 拜登与麦卡锡的债务上限会议推迟至下周，工作人员将继续接洽。舒默表示，谈判正取得进展。据标普全球市场情报，美国五年期信贷违约掉期（CDS）从周三收盘的73个基点上升至74个基点，是自2009年3月以来的最高水平。全球期货市场异动1. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纯碱跌2.77%，橡胶跌2.37%，沥青跌1.96%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.25%。农产品涨跌不一，豆二涨2.32%，豆一涨1.82%，棕榈油跌1.6%。基本金属普遍下跌，沪铜跌2.76%，沪镍跌1.98%，沪锡跌1.85%，沪锌跌1.35%，沪铝跌1.21%，沪铅跌0.23%。2. 国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.57%，报71.42美元/桶。布油7月合约跌1.23%，报75.47美元/桶。3. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.81%报2020.5美元/盎司，COMEX白银期货跌5.06%报24.36美元/盎司。4. 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌3.38%报8188.5美元/吨，LME期锌跌3.05%报2543.5美元/吨，LME期镍跌2.93%报21870美元/吨，LME期铝跌2.43%报2213美元/吨，LME期锡跌1.84%报25370美元/吨，LME期铅跌1.47%报2105美元/吨。5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.21%报1407美分/蒲式耳；玉米期货跌2.02%报582美分/蒲式耳，小麦期货跌2.18%报627.25美分/蒲式耳。黑色系热点资讯1. 据Mysteel，截至5月11日当周，螺纹社库连续第十一周减少，产量连续第四周减少，厂库由增转降，表需由降转增。其中，螺纹产量268.03万吨，较上周减少4.95万吨，降幅1.81%，表需333.92万吨，较上周增加51.9万吨，增幅18.4%。2. 据Mysteel，11日市场消息称榆林局部地区部分民营煤企将于5月11日停产至5月22日。据调研，煤矿表示目前仅接到口头通知，预计停产10天左右；就当前市场来看，某大型国企停止外购，加之下游需求并未见明显释放，此次榆林区域部分煤矿停产期间，对市场煤炭供应影响有限，供需或将维持宽松格局。3. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利68元/吨；山西准一级焦平均盈利146元/吨，山东准一级焦平均盈利88元/吨，内蒙二级焦平均盈利24元/吨，河北准一级焦平均盈利62元/吨。农产品热点资讯1. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年5月1-10日马来西亚棕榈油单产增加28.75%，出油率增加0.23%，产量增加30%。2. 美国农业部数据显示，截至5月4日当周美国2023/2023年度大豆出口净销售为6.2万吨，大幅低于15-50万吨的市场预期，前一周为29万吨；2023/2024年度大豆净销售5万吨，前一周为6.7万吨。3. 国家和粮食物资储备局副局长卢景波表示，扩大产能，持续推进大豆和油料产能提升工程，提高国产大豆生产水平和供给能力；稳定进口，加强国际合作，在稳定传统豆源市场的同时开拓新兴豆源市场，推动进口来源多元化。4. 巴西蔗糖行业协会（Unica）周四称，4月下半月巴西中南部地区的糖产量达到98.9万吨，上年同期为93.4万吨。乙醇产量为9.78亿升，上年同期为11.01亿升。甘蔗含糖量为112.79公斤/吨，上年同期为110.22公斤/吨。5. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的5月预测数据显示：预计2023/2023年度巴西大豆产量达到1.548107亿吨，同比增加2926.09万吨，增加23.3%，环比增加117.77万吨，增加0.8%。6. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售2023/24年度的大豆13.2万吨。7.巴西地理统计局（IBGE）预计，巴西2023年甘蔗产量料达到6.665亿吨，较上月预估增加5.4%，较上年增长6.5%。发生在今年1月和2月的降雨有利于作物生长。此外，在作物生长阶段没有霜冻和缺乏雨水，得以使收成提高。8. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所公布数据显示，截至5月11日，阿根廷大豆作物状况评级优良为4%，上周2%，去年13%；土壤水分46%处于短缺到极度短缺，大豆成熟率为86.4%，去年同期为99.3%，五年均值为98.4%；收割率为51.6%，去年同期为70.6%，五年均值为74.2%。9. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至5月5日，美棉ON-call未点价卖出订单60282手，环比增加2502手；未点价买入订单58971手，环比增加1794手；ICE棉花期货盘面2023/23年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为28502手，环比减少735手。能源化工热点资讯1. 新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至5月10日当周，新加坡燃油库存减少142.5万桶，至1919.4万桶的六个多月低点。新加坡中馏分油库存下降30.9万桶，至747.7万桶的两个多月低点。新加坡轻质馏分油库存增加117.1万桶至1672.3万桶的七周高点。2. 郑商所发布关于修订纯碱期货业务细则的公告：将基准交割品修订为，符合《中华人民共和国国家标准工业碳酸钠》（GB/T 210-2023）II类优等品的重质纯碱，且氯化钠含量（以干基的NaCl的质量分数计）≤0.6%。本次修订自纯碱期货2406合约起施行。3. 中汽协数据显示，4月，汽车产销分别完成213.3万辆和215.9万辆，环比分别下降17.5%和11.9%，同比分别增长76.8%和82.7%。新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到29.5%。4. 据隆众资讯，截止5月11日，本周国内纯碱厂家总库存52.56万吨，环比下降0.23万吨，下降0.44%。纯碱连续累库趋势放缓，但下游需求依旧偏淡。周内纯碱整体开工率91.19%，环比下降2.35%。周内纯碱产量60.93万吨，环比下降1.12万吨，下降1.8%。5.据隆众资讯，截止到5月11日，全国浮法玻璃样本企业总库存4612.3万重箱，环比增加1.88%，止步9连降，同比下降36.24%，止步9连降，上期增加0.2天至20.1天，其中华北地区库存增幅接近13%。6. 据欧佩克月报，2023年全球石油需求增速预期维持在230万桶/日不变。预计中国2023年的石油需求将增加80万桶/日（之前预测为76万桶/日）。欧佩克4月石油产量下降了19.1万桶/日，降至2860万桶/日。7. 据EIA天然气报告，截至5月5日当周，美国天然气库存总量为21410亿立方英尺，较此前一周增加780亿立方英尺，较去年同期增加5090亿立方英尺，同比增幅31.2%，同时较5年均值高3320亿立方英尺，增幅18.4%。8. 美国能源部长表示，将在6月底国会规定的SPR出售结束后，寻求补充石油战储。此次透露的时间节点较市场预期提前。9. 伊拉克石油部长表示，将于5月13日恢复经土耳其杰伊汉的石油出口。金属热点资讯1. 南非统计局数据显示，南非三月黄金产量同比增长21.6％，南非2月黄金产量修正为同比增长1.5%（之前预测为1.7%），南非三月铂金产量同比下降9.1％。2. 美国至5月6日当周初请失业金人数录得26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高。这表明劳动力市场正在降温。3. 美联储卡什卡利表示，美联储2%通胀目标在不久的将来都不会改变，一旦我们将通胀降至2％，我们可以考虑改变目标。美联储致力于将通胀率降至2%，并保持团结一致。4. 花旗表示，未来6-12个月，我们在结构上看涨黄金，纽约商品交易所（COMEX）期金价格可能在年底前接近2200-2300美元/盎司的创纪录水平。夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！1. 铁矿短期受估值提振以及技术修复需求影响，趁机空配？美尔雅期货分析指出，目前原料品种下跌驱动减弱，进入底部震荡阶段，成材减产力度不足以改善供需平衡，保持承压运行状态，钢厂利润将继续被挤压，直至减产力度继续加大，二轮负反馈力度将弱于前期。短期策略仍以700上方加空为主。另外，中钢期货分析表示，铁矿石中期趋于宽松，短期需求端下滑或减缓，铁矿石中期基本面尚不存在上行驱动，短期受估值提振以及技术修复需求影响较大，建议趁机空配。2. 美国CPI靴子落地，镍价交易重回基本面，后续走势如何？光大期货分析指出，周三晚间，美国公布4月CPI同比和核心CPI同比分别录得4.9%和5.5%，低于预期5%和5.6%，其中CPI同比实现“十连跌”，且已经低于基准利率水平，6月加息预期略有降温，沪镍后续交易或重新回归基本面逻辑。随着钢厂利润修复，不锈钢5月排产预期大幅回升，但钢厂库存压力累积，供需紧平衡对盘面构成的利多将逐渐消耗殆尽。未来供需转向过剩，若无宏观面扰动，随着库存回升，盘面空头力量或将得到进一步加强。近日重要期货数据和事件一览：1. 5月12日，农业农村部公布月度供需报告。2. 5月13日00:00，美国农业部USDA公布5月供需报告。5月供需报告将首度公布2023/24年度农作物的产量以及库存预估，种植面积预估和单产预估预计沿用展望论坛及3月底的数据。2月下旬的展望论坛和3月底的美豆种植意向均给出了8750万英亩的播种面积，机构预计5月USDA大概率将继续维持这一数据。3. 5月13日，美联储理事杰斐逊和2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德出席斯坦福大学胡佛研究所主办的货币政策会议，美联储理事丽莎·库克发表讲话。